Bien débuter avec Evoliz
- Comment me connecter à mon compte ?
- Comment se connecter avec la double authentification sur Evoliz ?
- Comment fonctionne la période d'essai dans Evoliz ?
- Comment renseigner les informations de ma société dans Evoliz ?
- Comment réinitialiser les données de son compte Evoliz ?
- Comment personnaliser les couleurs et le thème d'Evoliz ? Afficher les 12 articles
Astuces et questions fréquentes
- Pourquoi y a-t-il un filigrane "Mode test" sur tous mes documents comptables ?
- Comment obtenir une vue globale de mon activité ?
- Quelles sont les mentions légales obligatoires à renseigner sur mes clients ?
- Est-il possible de modifier mes documents de ventes enregistrés ?
- Comment obtenir mes certificats de conformité NF203 et NF 525 ?
Gérer mon compte
- Comment modifier ses informations personnelles ?
- Comment modifier ses identifiants de connexion ?
- Comment autoriser l'équipe Evoliz à accéder à mon compte ?
- Comment suivre les évènements dans Evoliz ?
- Comment me déconnecter de mon compte Evoliz ?
- Comment me connecter à Evoliz depuis mon compte MyUnisoft ? Afficher les 16 articles
Mon abonnement
- Comment fonctionne la reconduction automatique ?
- Comment ajouter des accès pour de nouveaux utilisateurs ? À quel moment ?
- Comment passer de lʼoffre dʼabonnement mensuelle à lʼoffre annuelle ?
- Si je change de formule dʼabonnement, la date de reconduction est-elle décalée, elle aussi ?
- Si je change dʼabonnement est-ce que mes données sont sauvegardées ?
- Mon compte est-il bloqué si mon abonnement est expiré ou en erreur ? Afficher les 7 articles
Paramétrages des documents
- Comment personnaliser la numérotation des documents comptables ?
- Comment éditer des documents en devises étrangères ?
- Comment paramétrer les conditions de règlement pour mes factures et devis ?
- Comment paramétrer la TVA sur mes documents comptables ?
- Qu'est-ce qu'un webdocument et quelle est son utilité ?
- Comment ajouter des fichiers liés à mes documents ? Afficher les 12 articles
Personnalisation des modèles
- Comment insérer son logo sur ses documents comptables ?
- Comment ajouter un fond personnalisé sur ses documents comptables ?
- Comment personnaliser l'entête et le pied de page des documents ?
- Comment ajouter ses certifications et labels sur ses documents comptables ?
- Comment ajouter ses CGV sur ses factures et devis ?
- Comment créer un modèle personnalisé pour ses documents comptables ? Afficher les 12 articles
Facture
- Comment supprimer une facture en brouillon ou faire un avoir ?
- Comment annuler une facture payée ?
- Comment paramétrer la dispense d'immatriculation en tant qu'auto entrepreneur ?
- Comment spécifier une remise sur mes factures ?
- Comment faire un acompte sur une facture ?
- Comment passer un acompte à l'état "Payé" ? Afficher les 36 articles
Devis
- À quoi correspondent les états d'un devis ?
- Comment saisir un acompte sur un devis ?
- Comment exporter mes devis en Excel ?
- Comment transformer un devis en bon de commande ou en bon de livraison ?
- Comment envoyer une demande de signature électronique à mon client ?
- Comment transformer un devis en facture ? Afficher les 9 articles
Import & Reprise d'historique
Clients & Prospects
Articles & Stocks
Commande
- Comment faire un bon de commande en ligne sur Evoliz ?
- Comment gérer mes bons de commande en ligne ?
- Comment transformer une commande en bon de livraison ou facture ?
- Comment saisir un acompte sur une commande ?
- À quoi correspondent les états d'une commande ?
- Comment exporter mes commandes en Excel ?
Bon de Livraison
- Comment faire un bon de livraison en ligne sur Evoliz ?
- Comment gérer mes bons de livraison en ligne ?
- Comment transformer un bon de livraison en facture ?
- Comment regrouper plusieurs livraisons en une seule facture ?
- À quoi correspondent les états d’un bon de livraison ?
- Comment exporter mes bons de livraison en Excel ?
Gestion des achats
- Configurer les classifications d'achat
- Comment créer une nouvelle dépense ?
- Comment modifier ou supprimer une dépense ?
- Comment régler une dépense ou un achat en ligne ?
- Comment payer mes fournisseurs par virement bancaire ?
- Comment paramétrer mon flux de validation des virements fournisseurs ? Afficher les 18 articles
Collecte & Traitement des achats
- Qu'est-ce que la bannette d'achats et comment l'utiliser ?
- Collecte des achats en glisser-déposer dans la bannette
- Prendre en photo des justificatifs depuis la bannette
- Comment collecter mes documents d'achat via l'application mobile Evoliz ?
- Comment collecter vos factures d'achat via l'email bannette ?
- Appairage et utilisation du scanner Demat'Box® Afficher les 8 articles
Note de frais
Gestion des fournisseurs
Données bancaires
- Que faire si le relevé bancaire ne se synchronise plus automatiquement?
- Comment créer une remise de chèques ?
- Comment importer un relevé bancaire ?
- Comment créer un nouveau compte bancaire ?
- Supprimer ou désactiver un compte bancaire
- Comment renseigner un compte bancaire principal ? Afficher les 14 articles
Applications
Rapports & Statistiques
- Comment personnaliser le tableau de bord ?
- Comment créer un axe et une ventilation analytiques ?
- Comment suivre les performances de votre entreprise ?
- Comment contrôler votre récapitulatif de TVA ?
- Comment gérer la relation client ?
- Comment analyser les stocks de votre catalogue articles ? Afficher les 15 articles
Comptabilité
- Comment exporter mes écritures comptables ?
- Comment verrouiller ou déverrouiller mes écritures comptables ?
- Comment paramétrer mon export d’écritures comptables ?
- Comment paramétrer le type de comptabilité ?
- Comment configurer ma période comptable ?
- Comment paramétrer mon plan comptable ? Afficher les 11 articles
CRM & GRC
Module de caisse
- Comment réussir le paramétrage de votre caisse sur Evoliz ?
- Paramétrer les classifications de ventes par défaut pour la caisse
- Comment saisir des données dans la caisse Evoliz ?
- Gérer les crédits clients depuis la caisse
- Comment payer une facture de vente depuis la caisse ?
- Comment exporter le brouillard de caisse ?