Pour éviter le changement systématique des conditions de paiement (date de règlement, taux d'escompte, taux des pénalités de retard lié au paiement d'une facture ou la durée de validité d'un devis),vous pouvez spécifier des données par défaut dans les Paramètres de votre compte.
Conditions de règlement et modes de paiement
Pour cela, rendez-vous dans vos Paramètres > Documents et email > Valeurs par défaut.
Dans cet encadré, vous pouvez indiquer des Conditions de règlement et un Mode de paiement par défaut :
N'oubliez pas d'enregistrer les modifications pour qu'elles soient prises en compte. Ces conditions de paiement seront utilisées automatiquement à la création d'une facture ou d'un devis en ligne dans le logiciel evoliz, mais pourront toujours être modifiées manuellement si nécessaire.
Bon à savoir
⚠️ Le mode de règlement Virement sur vos documents de ventes doit systématiquement être associé à vos coordonnées bancaires sur vos factures. Pour rappel, elles s'afficheront en bas de page si vous les avez configurées depuis vos Paramètres > onglet Banque > Comptes bancaires > IBAN et BIC
Mentions obligatoires et autres informations par défaut
Pour faciliter la saisie, il est également possible de renseigner par défaut des mentions obligatoires sur vos documents de ventes. Ces options se trouvent au même endroit : Paramètres > Documents et email > Valeurs par défaut.
Depuis cet encadré, vous pourrez indiquer des informations obligatoires, et notamment le taux de pénalité, le délai de rétractation par défaut, le taux d’escompte, les frais de recouvrement, ainsi que la durée de validité pour les devis :
Indiquez les valeurs souhaitées, puis enregistrez en haut à droite de la fenêtre.
Une fois ces données renseignées, elles apparaîtront systématiquement sur tous vos documents de ventes. Elles pourront par contre être modifiées manuellement à chaque création de document.
Personnaliser vos documents en lisant la rubrique "Personnalisation des modèles"
Questions fréquentes
Comment gérer un escompte ?
L’escompte est indiqué à titre informatif dans evoliz : son calcul doit être réalisé de votre côté.
Vous pouvez toutefois mentionner cet escompte en commentaire sur la facture si nécessaire.
Si votre client applique effectivement un escompte lors du règlement, vous pouvez alors créer un avoir correspondant. Cet avoir pourra ensuite être déduit de la facture et utilisé comme mode de règlement.
Comment ne plus avoir le message d'erreur « Frais de recouvrement » à l'enregistrement de mes factures ?
Ce champ est obligatoire pour vos clients professionnels. Deux options sont possibles :
- cocher les Frais de recouvrement par défaut depuis vos Paramètres > Documents et email > Valeurs par défaut
- paramétrer l'activation des Frais de recouvrement par défaut sur chacune de vos fiches de clients professionnels : rendez-vous sur la fiche client concernée > onglet Attribution de valeurs par défaut > cochez Frais de recouvrement > activez l'option qui vient d'apparaître en dessous. Lorsque vous éditez une facture pour ce client, les frais de recouvrement seront automatiquement cochés.