evoliz propose plusieurs types d'écrans pour votre gestion, dont des écrans de saisie, des écrans de consultation et des écrans de recherche. Nous allons ici nous intéresser à la recherche de données sur les différentes listes (facture, devis, client, article, dépenses, données bancaires, etc.).
Comment rechercher : 2 modes de recherche selon votre besoin
Le logiciel propose 2 modes de recherche pour retrouver rapidement vos informations : la recherche textuelle et la recherche avancée.
A savoir que vous pouvez bien sûr combiner la recherche textuelle avec la recherche avancée, ainsi que sur certaines listes le filtre Période (situé en haut à droite de vos listes).
Type 1 : La recherche textuelle
Ce mode de recherche simple et rapide consiste à saisir du texte dans la barre mise à votre disposition (voir image ci-dessus).
Dans les cas de la liste des factures, vous pouvez par exemple rechercher sur l'objet, le numéro de la facture interne à l'outil (ou numéro de facture externe si vous avez effectué un import excel), le nom du client, le Total HT, le Total TTC, etc.
La recherche textuelle se base avant tout sur les données liées à l'entête de votre document comptable, et plus précisément sur celles saisies manuellement par vous-même ou l'un de vos collaborateurs.
Recommandation : Si l'information est un champ sélectionné (depuis une liste déroulante) il faut à ce moment-là utiliser le mode avancé, présenté dans la prochaine partie.
Type 2 : La recherche avancée
La recherche avancée permet d'associer plusieurs filtres afin d'affiner vos critères de recherche (avec ou sans recherche textuelle). A noter que les filtres mis à votre disposition sont spécifiques à chaque listing.
Dans les cas du listing des factures (et de la même manière pour vos devis en ligne), vous pouvez par exemple filtrer par : Créateur, Client, Axe analytique, Devise, Etat du document comptable, Mode de paiement et même par un intervalle de Montant en HT / TTC.
Pour utiliser le mode avancé il vous suffit de cliquer sur le lien « Recherche avancée ». Cette action vous ouvre une zone de recherche affichant les différents filtres possibles.
Vous pouvez visualiser et vérifier rapidement le nombre de filtres actifs sur votre listing. Effectivement dès que vous effectuez une recherche, le nombre de critères est indiqué entre parenthèse (à côté du libellé « Recherche avancée »).
Questions fréquentes
Comment personnaliser les dates de recherche ?
Pour rechercher des documents ou informations sur une période précise, rendez-vous sur la liste de votre choix (par exemple, la liste de vos factures : rendez-vous dans votre menu latéral gauche > Ventes > Factures), puis :
- cliquez sur la liste déroulante à droite de Période, en haut à droite de la liste
- choisissez Période personnalisée
- définissez la date de début et la date de fin
- cliquez sur Valider la période
Comment définir une période de recherche personnalisée par défaut pour mes listes ?
Vous pouvez paramétrer une période personnalisée pour la totalité de vos listes afin de gagner du temps dans votre traitement quotidien. Pour cela :
- rendez-vous dans vos Paramètres, depuis votre menu latéral gauche
- allez dans l'onglet Compte > Affichage des listes
- cliquez sur la liste déroulante sous le champ Période par défaut
- sélectionnez une période ou définissez une date de début et une date de fin en cliquant sur Période personnalisée
- cliquez sur Enregistrer en haut à droite
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