Nous allons nous intéresser à la recherche de données sur les différentes listes (facture, devis, client, article, dépenses, données bancaires, etc.).
Comment rechercher : 2 modes de recherche selon votre besoin
Le logiciel propose 2 modes de recherche pour retrouver rapidement vos informations : la recherche textuelle et la recherche par filtre.
Vous pouvez bien sûr combiner la recherche textuelle avec la recherche par filtre afin d'obtenir des résultats encore plus précis. Le filtre Période est aussi à votre disposition afin de faire ressortir les éléments sur une temporalité bien définie. Il est situé en haut à droite de vos listes :
Type 1 : La recherche textuelle
Ce mode de recherche simple et rapide consiste à saisir du texte dans la barre mise à votre disposition, par exemple rechercher sur l'objet, le numéro de la facture interne à l'outil (ou numéro de facture externe si vous avez effectué un import Excel), le nom du client, le Total HT, le Total TTC, etc.
Les différents éléments qui sont pris en compte dans la barre de recherche varient en fonction de la liste dans laquelle vous vous trouvez. Ce type de recherche se base avant tout sur les données liées à l'entête de votre document comptable, et plus précisément sur celles saisies manuellement par vous-même ou l'un de vos collaborateurs.
Recommandation : Si l'information est un champ sélectionné (depuis une liste déroulante), privilégiez la recherche par filtre 👇
Type 2 : La recherche par filtre
Associez plusieurs filtres afin d'affiner vos critères de recherche (avec ou sans recherche textuelle). Les filtres mis à votre disposition sont spécifiques à chaque listing.
Dans les cas du listing des factures (et de la même manière pour vos devis en ligne), vous pouvez par exemple filtrer par : Créateur, Client, Axe analytique, Devise, Etat du document comptable, Mode de paiement et même par un intervalle de Montant en HT / TTC.
Questions fréquentes
Comment personnaliser les dates de recherche ?
Pour rechercher des documents ou informations sur une période précise, rendez-vous sur la liste de votre choix (par exemple, la liste de vos factures : rendez-vous dans votre menu latéral gauche > Ventes > Factures), puis :
- cliquez sur la liste déroulante à droite de Période, en haut à droite de la liste
- choisissez Période personnalisée
- définissez la date de début et la date de fin
- cliquez sur Valider la période
Comment définir une période de recherche personnalisée par défaut pour mes listes ?
Vous pouvez paramétrer une période personnalisée pour la totalité de vos listes afin de gagner du temps dans votre traitement quotidien. Pour cela :
- rendez-vous dans vos Paramètres, depuis votre menu latéral gauche
- allez dans l'onglet Compte > Affichage des listes
- cliquez sur la liste déroulante sous le champ Période par défaut
- sélectionnez une période ou définissez une date de début et une date de fin en cliquant sur Période personnalisée
- cliquez sur Enregistrer en haut à droite
Comment retrouver une facture ?
Pour retrouver votre facture, procédez comme suit :
Rendez-vous dans votre menu latéral gauche > Ventes > Factures
Sélectionnez la période (utilisez les filtres pour élargir si besoin la recherche)
Tapez le numéro de la facture ou le nom de votre client dans la barre de recherche
Lancez la recherche
Vous pouvez aussi utiliser le journal des événements :
Cliquez sur votre nom et prénom en bas à gauche du menu latéral
Accédez à Événements
Choisissez une période
Notez le numéro de la facture ou le nom de votre client
Lancez la recherche
Comment retrouver une facture annulée ?
Rendez-vous dans votre menu latéral gauche > Ventes > Factures
Cliquez sur Plus de filtres au dessus de vos lignes, et sélectionnez Visibilité > Toutes
Votre facture apparaîtra en rouge.
La même procédure s'applique aux factures d'acomptes, dans votre menu latéral gauche > Ventes > Acomptes.
Comment trouver les documents en brouillon ?
Dans evoliz, les brouillons ne sont pas regroupés dans un dossier unique. Ils se trouvent dans le module correspondant au type de document (factures, devis, dépenses, etc.) et sont identifiés par leur statut “Brouillon”. Il possède généralement le préfixe "T" signifiant "temporaire" ( si vous utilisez le paramétrage par défaut de la numérotation des documents).
Brouillons de factures ou devis :
Allez dans Ventes → Factures ou Ventes → Devis
Utilisez le filtre État > Brouillon
Les documents souhaités apparaîtront dans la liste