Comment ajouter un commentaire selon le mode de paiement ?

Il est possible d’ajouter des commentaires dynamiques, en fonction du mode de paiement choisi sur la facture ou le devis. Par exemple, il peut être utile de faire apparaître vos coordonnées bancaires si vous souhaitez être payé par virement.

Ajout de commentaires dynamiques selon le mode de paiement

Pour paramétrer ces commentaires dynamiques, rendez-vous dans les Paramètres de votre compte > onglet Documents et emails > Commentaires dynamiques, puis activez les commentaires dynamiques liés aux modes de paiements.

Par défaut, les modes de paiement Chèque et Virement sont déjà prêts à être utilisés. Vous pouvez pré-visualiser le contenu des commentaires depuis la liste en cliquant simplement sur la ligne. 

Pour modifier un commentaire existant, cliquez sur le mode de paiement concerné, puis sur l’icone crayon en haut à droite.

Vos commentaires dynamiques peuvent être composés de texte mis en forme à votre convenance, ainsi que de données dynamiques : ces dernières font appel au contenu de votre compte Evoliz, en fonction du paramétrage effectué. 

Pour utiliser les données dynamiques, placez votre curseur à l’endroit souhaité à l’intérieur de la zone de texte, puis cliquez sur la donnée dynamique de votre choix. Vous pouvez également sélectionner la donnée dynamique désirée puis la faire glisser dans la zone de texte.

Une fois vos modifications terminées, enregistrez votre commentaire dynamique via le bouton en haut à droite.

Il est possible de créer autant de commentaire dynamique qu’il existe de moyen de paiement. 

Pour cela, cliquez sur + Nouveau depuis la liste de vos commentaires. La liste déroulante Mode de paiement vous permet de sélectionner le mode de paiement pour lequel vous créez un commentaire.

Lorsque vous choisirez un mode de paiement pour lequel vous avez paramétré un commentaire dynamique lors de la création d’un document, son contenu y sera automatiquement ajouté dans la zone Commentaires.