Comment obtenir une vue globale de mon activité ?

Disponible à partir des formules d'abonnement Banana Split et Banana Combo, le tableau de bord Evoliz vous permet d'établir un état des lieux de votre entreprise dès votre connexion. 

Il évolue en temps réel selon l'activité de votre entreprise, qu'il soit utilisé avec la configuration prédéfinie ou avec celle que vous aurez personnalisé. 

Composition de la configuration prédéfinie

Dès votre connexion, le tableau de bord vous fait part des indicateurs ci-dessous :

• CA mensuel réalisé (HT) : consultez votre chiffre d'affaires mensuel HT en temps réel.
• Paiements mensuels encaissés (TTC) : consultez en un coup d'œil tous les paiements reçus sur le mois en cours.
• Suivi de votre CA : comparez vos résultats à votre objectif et gardez une vision claire de votre activité.
• Objectif annuel : accédez rapidement à la comparaison de vos projections et de la réalité sur l’année en cours.
• Mouvements bancaires : vérifiez rapidement votre solde disponible pour optimiser la gestion de votre budget.
• Factures : consultez rapidement les factures en retard ou en attente de paiement et limitez ainsi le montant de vos impayés. 
• Dépenses : consultez rapidement les règlements en retard ou en attente de paiement et contrôlez ainsi vos dépenses.
• Devis : visualisez rapidement l’état de vos devis en cours.

​En cliquant sur les différentes informations, vous pouvez accéder aux listings des documents concernés ou à des rapports plus approfondis pour étudier l'évolution de votre entreprise.

​Autres modules disponibles

D'autres modules sont à votre disposition pour afficher les indicateurs utiles à la croissance de votre société :

• Répartition du CA par classifications de vente : repérez les classifications de vente les plus performantes et identifiez les produits ou services qui génèrent le plus de chiffre d'affaires.
• Commandes : consultez rapidement le montant HT de vos commandes en cours.
• Bons de livraison : consultez rapidement le montant HT de vos bons de livraison en cours. 
• Vision globale de votre activité : analysez rapidement votre chiffre d'affaires prévisionnel sur l'année !
• CA réalisé (HT) : consultez en temps réel votre chiffre d'affaires HT, réalisé sur la période comptable en cours.
• Répartition des dépenses par classification d'achat : identifiez facilement les catégories de coûts les plus importantes pour mieux maîtriser votre budget.
• Soldes bancaires : consultez les soldes de vos relevés bancaires en temps réel.
• Suivi de prospection commerciale : suivez le taux de transformation de vos devis en facture et adaptez votre offre commerciale aux attentes de vos clients !
• Objectif mensuel : accédez rapidement à la comparaison de vos projections et de la réalité sur le mois en cours.

Pour faire du tableau de bord un outil encore plus adapté à votre quotidien et à vos besoins, n'hésitez pas à le personnaliser.