Disponible dès votre connexion, le tableau de bord vous permet de centraliser un certain nombre d’informations utiles à la gestion de votre activité.
Parmi les modules disponibles, le rapport Suivi du Chiffre d’affaires vous permet d’analyser l'évolution de votre chiffre d'affaires pour évaluer votre progression.
En cliquant sur le chevron > , des informations supplémentaires sont à votre disposition concernant le suivi de votre CA et/ou l’évolution des factures payées par vos clients selon plusieurs critères : la période, l’axe analytique, le client concerné.
Tous les rapports sont accessibles dans la section Rapports de votre menu latéral. Ils permettent d'analyser en temps réel la performance de votre entreprise (notamment depuis le sous-menu Vente) ainsi que les statistiques sur vos Clients / Fournisseurs, le récapitulatif de TVA et votre prévisionnel de chiffre d'affaires disponibles dans les autres sous-menus.
Le rapport Saisonnalité de votre activité permet de déterminer les périodes les plus actives liées à votre activité ou encore réapprovisionner les stocks pour éviter les ruptures et les manques à gagner.
Utilisez le rapport Performances de votre catalogue articles (sous-menu Catalogue) pour déterminer les produits qui nécessitent d'être renforcés pendant ces périodes.
Relancez les factures en attente de paiement en vous basant sur les données fournies par le rapport Vos factures en attente de paiement. Un lien direct vers la facture et les coordonnées du client vous permet de créer une relance écrite ou de relancer par téléphone votre client.
Bon à savoir
Un module dédié aux factures impayées ou en attente de règlement peut également être ajouté à votre tableau de bord.
Vérifiez très rapidement votre chiffre d'affaires dégagé au fil des mois à l'aide du rapport Chiffre d'affaires cumulé (Rapport > Vente). Ce rapport peut être généré selon vos paiements ou votre facturation.
Analysez aussi quelles catégories de produits sont les plus vendues grâce au rapport Chiffre d'affaires par classification de vente.
Bon à savoir
Vous pouvez aussi suivre plus précisément vos indicateurs en créant des codes analytiques personnalisés (code projet, code chantier, code mission, etc.).
Lisez la page Comment faire une relance client sur une facture ? pour plus d'information sur les relances.
Questions fréquentes
Pourquoi mon rapport des ventes ne correspond-il pas au total de mes factures et avoirs ?
Il est fréquent d'observer un écart entre le total affiché dans vos listes de documents et le chiffre d'affaires (CA) de votre rapport des ventes. Cette différence est normale : le rapport des ventes exclut les factures au statut "brouillon" ou annulées, prend en compte les avoirs et intègre les éventuelles ventes de caisse.
Pour vérifier la cohérence de vos chiffres et recalculer le CA exact sur une période (par exemple l'année N-1), vous pouvez croiser vos données grâce à la méthode d'export ci-dessous.
La méthode pour recalculer et vérifier votre chiffre d'affaires :
1. Configurez le mode d'export
Rendez-vous dans Paramètres > Gestion des données > Options d’export.
Sélectionnez le mode Documents seuls.
2. Extrayez le total de vos factures
Allez dans le menu Ventes > Factures et sélectionnez la période concernée (ex : Année N-1).
Ouvrez la Recherche avancée et activez l'option pour inclure les factures annulées.
Filtrez sur l'état Tout hors brouillon, lancez la recherche puis cliquez sur Exporter.
3. Extrayez le total de vos avoirs
Rendez-vous dans Ventes > Avoirs sur la même période.
Dans la Recherche avancée, sélectionnez Avoirs sur factures, puis cliquez sur Exporter.
4. Appliquez la formule de calcul dans Excel Dans vos fichiers exportés, faites le total de la colonne Montant HT pour chaque document, puis appliquez le calcul suivant :
Chiffre d'Affaires (HT) = Total factures HT - Total avoirs HT + Ventes caisse HT
(Si vous n'utilisez pas la caisse evoliz, comptez 0 € pour les ventes caisse).
Ce montant recalculé correspondra exactement au chiffre d'affaires affiché dans votre suivi d'activité.
Rendez-vous dans Paramètres > Gestion des données pour configurer vos exports et contrôler vos montants dès maintenant !