Comme toute entreprise, votre activité a ses spécificités et indicateurs de suivi uniques. L'utilisation d'axes analytiques peut vous aider à mieux les suivre. Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous dans les Paramètres de votre compte, section Analytique.
Créer un axe analytique
La première étape consiste à renseigner un libellé pour votre axe analytique. Vous devez l’indiquer au singulier et au pluriel (cela permet d'utiliser le bon orthographe lors de l'utilisation de vos axes analytiques).
Lors de votre configuration, vous avez la possibilité de cocher les documents pour lesquels vous souhaitez rendre obligatoire la saisie d’un axe analytique. Lorsque votre configuration est finalisée, cliquez sur Enregistrer les modifications.
La deuxième étape consiste à créer une ou plusieurs sections reliées à votre axe analytique. Cliquez sur + Nouveau Chantier (Dans notre exemple, l'axe s’appelle chantier).
Dans Evoliz, la section analytique est constituée d'un code unique et d'un libellé. Le libellé sera utilisé pour rattacher tous les documents comptables au code analytique.
Désormais, vous pourrez affecter un “chantier” lors de la saisie de vos documents. Une vue analytique précise de votre activité pourra être disponible dans vos rapports (menu latéral Rapport > Analytique).
Ventilez vos axes analytiques avec précision
À partir de vos documents de vente et d’achat, vous avez la possibilité de créer une ventilation analytique. Cette fonctionnalité est accessible avec la formule d’abonnement Banana Combo et consiste à ventiler avec précision un montant par section analytique.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
- ne choisir qu’une seule section, ce qui, par défaut, lui attribuera 100% du montant du document
- cliquer sur Ventiler et effectuer votre ventilation par section : pour cela, commencez par désigner un axe (ici Chantier), un pourcentage puis Ajouter autant de lignes que nécessaire. Dans notre exemple, le montant de la facture est réparti sur trois chantiers : Marseille, Bordeaux et Toulouse.
Quelques bonnes pratiques sont essentielles pour une ventilation réussie :
- le total de la ventilation doit obligatoirement être égal à 100%
- deux sections identiques ne peuvent être choisies
- tous les champs de la ligne doivent être renseignés
Bon à savoir : la création d’une section depuis le document est également possible. Pour cela, il suffit de choisir le petit chevron à droite du bouton Ventiler, et choisir Créer une section.
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