Comment créer un nouveau client ?

La création d'un nouveau client est possible soit directement depuis l'édition d'un document, soit depuis le menu Clients. Vous pouvez aussi importer un fichier de clients.

Création d'un client depuis le menu Clients

Rendez-vous dans votre menu de gauche Clients > clients puis + Nouveau.

Commencez par renseigner le Type de votre client dans l'onglet Infos générales : Particulier, Professionnel ou Administration publique.

Si vous préférez remplir manuellement les champs, ou s'il s'agit d'un client de type Particulier, poursuivez simplement votre saisie.

Certains champs sont obligatoires pour enregistrer votre nouveau client : 

• Société / Nom 
• Code : il s'agit d'une référence interne pour faciliter votre gestion et identifier votre client lors de vos imports, exports et informations comptables.
• (sauf clients Particuliers) TVA intracommunautaire : cette information doit apparaître sur vos documents. Si vous n'en n'avez pas connaissance, cochez la case Non Concerné, Non Connu ou Non Communiqué.
• Code postal, Ville et Pays

L'onglet Attribution de valeurs par défaut permet de définir des données spécifiques à un client et de les retrouver lors de la saisie d'un document de vente. Mode de paiement, Remise globale, Taux et exonération de TVA, etc. Vous facilitez ainsi le pré remplissage de vos futurs documents.

Une fois les divers onglets parcourus et les informations renseignées, cliquez sur Enregistrer : 

Création d'un client depuis la saisie d'un document

Depuis la création d'une facture ou d'un devis, cliquez sur + Nouveau dans l'encadré Client à droite. Vous pourrez alors créer une nouvelle fiche client qui sera utilisée dans votre document et disponible dans la liste de vos clients : 

Dans ce contexte, les deux options sont possible : saisissez manuellement les informations sans oublier celles obligatoires citées plus haut, ou utilisez le remplissage automatique pour vos clients professionnels et administrations publiques. Une fois la fiche complétée, cliquez sur Enregistrer en bas de page.

Si vous renseignez une adresse email dans la partie contact client, vous aurez la possibilité d'envoyer directement la facture ou le devis par email à votre client.

Adresser le document à un contact client spécifique

Lors de la saisie d'un document, vous pouvez adresser ce dernier à un contact rattaché à votre fiche client. Pour cela, sélectionnez d'abord votre client, puis choisissez le contact dans la liste déroulante : Adresser ce document à.

Création d'un client depuis un import

Depuis la liste de vos Clients, rendez-vous dans les 3 points verticaux en haut à droite > Importer des clients > Import Excel. Un parcours vous guide dans l'import de vos clients pas à pas.