Comment fusionner deux clients ?

Améliorez la précision de vos données en supprimant les fiches clients inutiles et en faisant le tri dans vos doublons. Directement depuis vos fiches clients, rassemblez et fusionnez les informations importantes.

Étape 1 : sélection de votre client concerné par la fusion

Rendez-vous dans la liste de vos clients, accessible via le menu de gauche dans la section clients. Choisissez l'un des deux clients concernés par la fusion. Dans les options (trois points verticaux), cliquez sur Fusionner.

Étape 2 : fusionner deux fiches clients

Dans la colonne de droite, choisissez le client avec lequel vous souhaitez fusionner votre client initial. Définissez la fiche à conserver en sélectionnant le bon Nom/Société. Par défaut, toutes les informations de la colonne sont sélectionnées au préalable. C'est à ce moment que vous allez pouvoir choisir les informations à récupérer dans chaque colonne.

Notez que le type ne peut être changé, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas la possibilité de le sélectionner.

Certaines informations ne peuvent pas être remplacées, cependant, elles peuvent compléter la fiche conservée. C'est le cas des informations suivantes :

• les adresses de livraison
• les contacts clients

Vous pouvez avoir un aperçu des valeurs par défaut et documents de vente reliés à chaque fiche, en revanche il est impossible de les fusionner.

Une fois votre sélection faite, cliquez sur Conserver ces valeurs.

Ici, le client nommé Client 1 (bis) va être désactivé. Vous aurez la possibilité de le retrouver dans la liste de vos clients en prenant soin de sélectionner Tout dans la section client de votre recherche avancée.

• Si besoin, un historique est disponible sur votre client désactivé. Rapidement, vous obtenez un aperçu des événements concernant sa fusion et sa désactivation.
• Un événement de modification est indiqué sur le client conservé.
• Tous ces événements sont également tracés au global des événements de votre compte.