Comment créer un prospect ?

La création d'un nouveau prospect est possible soit directement depuis l'édition d'un document, soit depuis le menu Clients. Vous pouvez aussi importer un fichier de prospects.

Création d'un prospect depuis le menu Clients

Rendez-vous dans votre menu de gauche Clients > Prospects puis + Nouveau.

Commencez par renseigner le Type de votre client dans l'onglet Infos générales : Particulier, Professionnel ou Administration publique.

Bon à savoir

La création de vos prospects professionnels et administrations publiques est facilitée grâce au remplissage automatique des informations :

Si vous préférez remplir manuellement les champs, ou s'il s'agit d'un client de type Particulier, poursuivez simplement votre saisie.

Certains champs sont obligatoires pour enregistrer votre nouveau client :

• Société / Nom
• Code : il s'agit d'une référence interne pour faciliter votre gestion et identifier votre client lors de vos imports, exports et informations comptables.
• (sauf clients Particuliers) TVA intracommunautaire : cette information doit apparaître sur vos documents. Si vous n'en n'avez pas connaissance, cochez la case Non Concerné, Non Connu ou Non Communiqué.
• Code postal, Ville et Pays

Une fois les divers onglets parcourus et les informations renseignées, cliquez sur Enregistrer.

Création d'un prospect depuis la saisie d'un devis

Depuis la création d'un devis, cliquez sur + Nouveau dans l'encadré Prospect à droite. Vous pourrez alors créer une nouvelle fiche prospect qui sera utilisée dans votre document et disponible dans la liste de vos prospects :

Dans ce contexte, les deux options sont possibles : saisissez manuellement les informations sans oublier celles obligatoires citées plus haut, ou utilisez le remplissage automatique pour vos clients professionnels et administrations publiques. Une fois la fiche complétée, cliquez sur Enregistrer en bas de page.

Création d'un prospect depuis un import

Depuis la liste de vos Prospects, rendez-vous dans les 3 points verticaux en haut à droite > Importer des prospects > Import Excel.

Les prospects n'apparaissent pas dans la liste des clients lors de la création d'un modèle de facture ou exemple de devis. Ce sont des clients potentiels. Vous pourrez par la suite si le prospect est chaud, changer ce prospect en client particulier ou en client professionnel pour le faire apparaitre.

Pour transformer votre prospect en client lisez la page Comment transformer un prospect en client ?.