Gestion des remises sur votre facture, devis ou bon de commande en ligne
Lors de la saisie d'une facture, d'un devis ou d'un bon de commande, vous pouvez saisir 2 types de remises dans evoliz.
- Soit une remise en montant (par défaut en euro ou selon la devise étrangère paramétrée dans votre compte)
- Soit une remise en pourcentage (exprimée en %)
La remise peut être saisie à la fois sur chaque ligne de la facture, du devis ou du bon de commande (remise en pourcentage ou en montant) ainsi qu'au global du document comptable (de la même manière, remise en pourcentage ou en montant) :
Facturation avec remise : Rendu final de la remise sur le document comptable
Le montant total de la facture est calculé automatiquement et les remises sont affichées sur la facture finale (en colonne pour les remises sur les articles et avec un sous total HT remisé pour une remise globale).
Bon à savoir
Sur une facture sans remise, si vous ne spécifiez aucune remise sur les lignes de votre document comptable, la colonne Remise sur la facture PDF n'est pas affichée.
Astuce pour le calcul en pourcentage d'une remise : Si vous souhaitez connaitre le montant en pourcentage d'une remise en montant, il vous suffit pour cela de renseigner le montant en euro (ou en devise de gestion), soit à la ligne ou au global, puis de sélectionner dans le liste déroulante le symbole % (remise en pourcentage).
A savoir qu'evoliz calculera alors automatiquement l'équivalent en pourcentage de remise sur l'article ou au global de la facture en ligne.
Pour faciliter la saisie d'une facture ou d'un devis, enregistrez vos articles ou prestations dans votre catalogue. Pour accéder au catalogue, cliquez sur Catalogue dans le menu ou lisez la page Comment créer mon catalogue de produits et services en ligne ?
Questions fréquentes
Comment fonctionne le compte comptable de remise ?
Lorsqu’une remise est appliquée sur une facture (globale ou à la ligne), vvoliz ne crée pas une écriture indépendante isolée.
Le système va :
- rattacher la remise au compte comptable des lignes de vente concernées
- utiliser le compte de remise (ex : 709…)
- associer (concaténer) ces informations dans l’export comptable
Ce mécanisme permet :
- de conserver une cohérence comptable entre le produit et la remise associée
- de respecter la logique de contrepartie du chiffre d’affaires
- d’éviter une ventilation incohérente des remises
En pratique, une remise sur un produit doit venir diminuer le produit associé, et non être totalement dissociée.
Comment le compte comptable de remise apparaît dans mes exports ?
Dans certains formats d’export (notamment Excel), cela peut apparaître comme plusieurs comptes dans une même cellule ou une impression de double compte comptable.
En réalité, il ne s’agit pas de deux écritures distinctes mais d’une présentation concaténée des comptes.
Le rendu peut varier selon :
- le format d’export choisi
- le logiciel comptable utilisé
- la lecture du fichier (Excel notamment)
Certains logiciels comptables attendent un seul compte par ligne ou une ventilation différente.
Pour faciliter l’intégration comptable, vérifiez le format d’import attendu par votre logiciel comptable et adaptez si besoin :
- le format des colonnes (texte)
- les séparateurs utilisés
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