Lorsque vous vous trouvez sur une facture d'acompte, le bouton Entrer un paiement permet de créer le paiement du montant total de cet acompte :
Le Libellé du paiement, le Mode de paiement et la Date se complètent automatiquement en fonction des informations de votre document. Vous pouvez cependant les modifier à votre convenance. Le Montant correspond au total de l'acompte et ne peut pas être modifié (les paiements partiels ne sont pas possibles sur les acomptes). En cas de besoin, il est possible d'ajouter des informations supplémentaires dans le champ Commentaires. Cliquez sur Enregistrer le paiement pour finaliser le paiement de l'acompte.
Une fois le paiement enregistré, votre acompte passe à l'état Payé.
Bon à savoir
Vous pouvez saisir autant d'acompte que nécessaire sur un devis ou une commande au sein du logiciel de facturation Evoliz. N'hésitez pas à consulter la page comment faire un acompte sur une facture ?.
Envoyez la mise à jour de la facture à votre client en cliquant tout simplement sur Envoyer par mail. Votre client pourra vérifier facilement que la facture d'acompte a été prise en considération dans la somme finale à payer.
Questions fréquentes
Pourquoi mon acompte est-il déduit de ma facture finale alors qu'il n'a pas encore été réglé ?
Lorsque vous créez une facture finale (ou de solde) après avoir émis une facture d'acompte, evoliz déduit automatiquement le montant de cet acompte, même si votre client ne vous l'a pas encore réglé.
Ce fonctionnement est tout à fait normal et respecte la réglementation française. En droit commercial, un acompte constitue un engagement ferme et définitif entre vous et votre client. Dans evoliz, la facture d'acompte est un document comptable autonome : son émission entraîne sa déduction sur la facture de solde, tandis que son encaissement est suivi de manière indépendante.
La méthode simple pour enregistrer et régulariser votre acompte :
1. Transmettez la facture d'acompte à votre client Envoyez le document d'acompte à votre client afin qu'il procède à son paiement.
2. Enregistrez son règlement Dès réception du virement ou du chèque, indiquez le paiement dans l'outil pour faire passer l'acompte au statut « Réglé » :
Soit directement depuis l'onglet Ventes > Factures d'acompte.
Soit en rapprochant la ligne bancaire correspondante dans le menu Banque.
Une fois le paiement saisi, vos deux documents seront parfaitement alignés et votre suivi de trésorerie restera 100 % exact.
Rendez-vous dans votre menu Ventes > Factures d'acompte pour enregistrer le règlement de votre acompte dès maintenant !