Création de devis en version Bêta - testez la nouvelle saisie de document !

Pour saisir un devis en version Bêta, rendez-vous dans votre menu latéral gauche > Ventes > Devis > + Nouveau. Assurez-vous que la version Bêta est bien activée en haut de page : 

Vous pouvez rétablir l'ancienne version à tout moment, en désactivant la Version Bêta en haut de page. Attention cependant à enregistrer vos modifications avant tout changement de version. 

Pour éviter toute perte d'information, un message de confirmation vous invitera à rester sur la saisie actuelle pour enregistrer en cas de détection de modifications :

• Rester sur cette saisie : aucune modification non enregistrée ne sera perdue. Vous terminez la saisie de votre devis et enregistrez le document. Vous pourrez toujours changer de version lors de l'édition de votre prochain devis, avant de commencer à renseigner les informations.

• Abandonner et changer de version : vos modifications seront perdues. Vous débutez une nouvelle saisie dans l'autre version de saisie de devis. 

   

Étape 1 - Saisie des informations client/prospect

💡Vos fiches client et prospect peuvent contenir des valeurs par défaut qui s'appliquent au contenu de votre document. C'est donc la première action à effectuer : avec la version Bêta, plus de doute possible. 

Cette section reprend les fonctionnalités habituelles de la saisie de devis evoliz : 

• sélectionnez un client existant ou créez-en un nouveau directement depuis votre saisie 
• utilisez l'adresse de facturation comme adresse de livraison, ou renseignez une adresse de livraison spécifique 
• adressez ce document à un contact rattaché à votre fiche client

Étape 2 - Saisie des informations de configuration 

Seulement deux informations sont obligatoires pour la configuration de votre devis : 

• la Date de devis : par défaut, la date du jour sera renseignée. Mais vous pouvez sélectionner une date jusqu'à un mois dans le futur. 
• les Conditions de règlement : sélectionnez une valeur disponible dans la liste, ou choisissez l'option Autre condition pour utiliser règle personnalisée.

La Nature des opérations n'est pas obligatoire, mais elle le deviendra très bientôt ! Prenez l'habitude de la renseigner pour être dans les clous pour la Réforme de la Facturation Électronique. 

L'Objet et le Mode de paiement sont facultatifs.

🆕 Certains champs, initialement désactivés, peuvent être ajoutés sur votre devis lorsque vous les activez depuis vos Paramètres. C'est le cas de votre Devise, de votre Modèle de document, des Conditions Générales de Vente et du N° de devis externe. Nous les avons centralisés dans la section Plus d'options :

⚠️ En cas d'activation du Multi-devises (disponible en formule Avancée 🚀), le champ Devise deviendra obligatoire sur votre saisie de devis.

Étape 3 - Saisie des lignes 

Passons au cœur d'un document : ses lignes ! Champs obligatoires ou facultatifs, options rapides, performances... On fait le tour. 

Champs obligatoires et facultatifs

Certaines choses ne changent pas : vous devez renseigner au moins une désignation et un PU HT/TTC sur chacune de vos lignes. 

Comportement des champs facultatifs : 

• si la Référence, la Remise ou le % de TVA ne sont renseignés sur aucune ligne, leurs colonnes n'apparaissent pas sur votre document final
• lorsqu'une Quantité n'est pas renseignée, elle est enregistrée par défaut à 0 (donc votre PU x 0 = 0...)
• la Classification n'apparaît en aucun cas sur votre document final, mais ce champ peut être obligatoire si vous l'avez configuré comme tel dans vos paramétrages

Options rapides

En haut à droite de vos lignes, de nouvelles options font leur apparition pour améliorer votre expérience : 

• Insérer mes articles : sélectionnez plusieurs articles de votre catalogue pour les ajouter dans votre devis en une seule fois
• Insérer mes groupes d'articles : sélectionnez plusieurs groupes d'articles de votre catalogue pour les ajouter dans votre devis en une seule fois
• Roue crantée : activez la saisie des lignes en TTC, l'affichage du champ Remise ou encore la gestion du prix d'achat sur vos lignes

Sous chaque ligne, la section Gestion de la marge est masquée par défaut. Elle contient le Prix d'achat HT, la Marge brute, le Taux de marque et le Taux de marge : 

Ces informations doivent cependant être activées depuis vos Paramètres > onglet Compte > Gestion des marges.

Gestion des lignes

Côté lignes, vous pouvez toujours :

• les déplacer via l'icône composé de 6 points à gauche
• les Dupliquer et les Supprimer via les icônes situées à droite

• ajouter une nouvelle ligne d'article, de la saisie de texte, un groupe de lignes, un sous-total et un saut de page (les options d'ajout sont disponibles en bas de page ou apparaissent au survol entre chaque ligne)

  

💡Nous avons aussi retravaillé les performances pour gérer une plus grande quantité de lignes sur les devis saisis en version Bêta.

Étape 4 - Saisie des conditions de paiement

Cette section regroupe toutes les informations relatives au paiement. Elles sont facultatives : 

• le Taux de pénalité : désactivé si laissé vide, il peut aussi contenir un pourcentage personnalisé ou celui par défaut en cochant la case sous le champ
• le Taux d'escompte : peut contenir un pourcentage personnalisé ou être désactivé en cochant la case sous le champ
• les Frais de recouvrement : appliqués si vous cochez la case (vous pouvez aussi l'activer par défaut depuis vos Paramètres > onglet Documents et emails > Valeurs par défaut)
• la Durée de validité (en jours) : renseignez le nombre de jours de votre choix
• la Date de livraison : le format attendu est jj-mm-aaaa (par exemple 16-06-2026)

Le champ Commentaires vous permet d'apporter des informations complémentaires qui apparaîtront sur votre document final.

Étape 5 - Récapitulatif sur le Total du document

Cette section récapitule les montants en fonction des lignes de votre devis. Vous pouvez y ajouter une remise globale en % ou €, et consulter les informations relatives à la marge :

Pour que l'ajout de prime s'affiche dans cette section, la fonctionnalité doit être activée depuis vos Paramètres > onglet Documents et emails > Valeurs par défaut. Vous pourrez ensuite ajouter jusqu'à 3 primes sur votre devis (disponible en formule Avancée 🚀) :

Côté Conditions de versement d'acomptes, lorsque vous activez cette fonctionnalité vous pouvez ajouter autant de condition que souhaité sur votre devis : 

Pour finir, le bas de page de votre interface de saisie de devis présente maintenant de nouvelles informations : 

• le Total TTC 
• l'affichage de l'aperçu (PDF) de votre document, via l'icône œil 
• l'enregistrement en Brouillon
• l'enregistrement classique