Comment faire un devis en ligne sur evoliz ?

Pour créer un nouveau devis, rendez-vous dans la section Ventes de votre menu latéral de gauche > Devis, puis cliquez sur + Nouveau en haut à droite. Vous pouvez également créer un nouveau devis à partir de votre tableau de bord (disponible en formules d'abonnement Essentielle et Avancée), en cliquant sur le chevron à droite de + Nouvelle Facture > Nouveau Devis.

Création de votre devis en ligne avec le logiciel evoliz

Depuis l'écran de saisie d'un devis, sélectionnez un client existant dans l'encart situé à droite avec le moteur de recherche. Cliquez sur +Nouveau pour créer un nouveau client.

Sur la partie de gauche, le champ Date du devis se complète automatiquement avec la date du jour. Modifiez cette information si besoin en cliquant directement dans le champ. Renseignez ensuite les Conditions de règlement, l'Objet et le Mode de paiement :

Passons ensuite aux lignes d'articles ! Cliquez dans le champ Réf. pour rechercher un article existant dans votre catalogue et l'ajouter à votre devis. 

Si l'article ou la prestation n'est pas dans votre catalogue, complétez les champs nécessaires pour votre devis type :

Paramétrage des modalités et conditions de paiement

Situés en bas à gauche de la saisie d'un devis, plusieurs champs vous permettent d'apposer des conditions spécifiques de validité et de paiement. Pour gagner du temps sur vos prochaines saisies, vous pouvez définir des des valeurs pour ces champs depuis vos Paramètres > Documents et emails > Valeurs par défaut.

Commentaires 

En bas à droite, profitez du champ Commentaires pour laisser des indications spécifiques qui apparaîtront sur le PDF du document ! Vous pouvez éditer toute une liste de commentaires depuis vos Paramètres > onglet Documents et emails > Commentaires prédéfinis, pour les sélectionner plus facilement depuis votre saisie.

Comment communiquer votre devis au client ?

Lorsque votre devis est finalement enregistré, il est temps de le transmettre à votre client ! Plusieurs options sont disponibles : 

• Envoyer par email : cliquez sur l'icône Avion de papier en haut à droite pour accéder à la modale d'envoi. Si vous avez renseigné une adresse email sur la fiche contact de votre client, et adressé le devis à ce contact, son adresse sera automatiquement sélectionnée. Sinon, saisissez l'adresse email de votre choix.
• Envoyer par courrier postal : cliquez sur le chevron à droite de l'icône d'envoi > Envoyer par Courrier