L'application mobile evoliz vous permet d'envoyer les photos de vos dépenses et notes de frais sur votre bannette depuis votre smartphone.
Pour commencer, téléchargez l'application via Google Play ou Apple Store (en fonction de votre smartphone).
⚠️Si vous rencontrez des difficultés avec votre application existante, désinstallez la, puis installez la dernière version sur votre smartphone depuis Google Play ou Apple Store.
Connexion à votre compte
Une fois l'application installée sur votre smartphone, la première étape consiste à renseigner vos identifiants de connexion afin d'accéder à votre compte. Si vous disposez de plusieurs comptes evoliz avec les même identifiants, vous pourrez très facilement choisir sur quel compte vous souhaitez vous connecter.
Pensez à cocher la case Rester connecté, afin de garder votre connexion en mémoire et gagner du temps lors de vos prochains envois dans la bannette.
Envoi d'un fichier dans la bannette
Rendez-vous dans le menu Achats afin d'envoyer vos fichiers de dépenses ou notes de frais sur votre bannette.
L'icône + vous permet de déterminer d'avance le type de document auquel votre photo correspond.
Pour les notes de frais, il vous faudra déterminer la classification d'achat correspondante. Ensuite, choisissez simplement Galerie si votre photo se trouve déjà sur votre smartphone ou tablette, ou Scanner un document pour effectuer la photo du fichier directement depuis l'application. Validez les fichiers sélectionnés, puis patientez jusqu'à la fin du traitement du fichier.
Un fichier en l'état À valider signifie qu'il est disponible sur votre compte evoliz, dans votre bannette, prêt à être validé et traité.
Traiter mes fichiers dans la bannette
Une fois votre collecte de fichiers terminée, rendez-vous sur un ordinateur. Vous aurez ainsi accès à toutes les fonctionnalités du logiciel et pourrez traiter les fichiers chargés dans la bannette comme à votre habitude.
Fonctionnement de l'application mobile evoliz
Le menu Ventes regroupe les onglets Devis et Factures. Vous pouvez y consulter les documents présents sur votre compte evoliz, mais aussi en éditer de nouveaux via une saisie simplifiée (optimisée pour un usage terrain).
Le menu Achats regroupe l'onglet Mes fichiers (visualisez les fichiers présents dans la bannette qui ont spécifiquement été envoyés depuis votre smartphone) et l'onglet Bannette (tous les fichiers se trouvant actuellement dans la bannette du compte, qu'ils aient été envoyés par vous ou d'autres utilisateurs du compte, depuis un smartphone ou depuis un ordinateur).
💡 Comme le veut le fonctionnement normal de la bannette evoliz, lorsqu'un fichier est validé et traité, il n'apparaît plus dans la bannette. Vous le retrouverez dans vos dépenses ou vos notes de frais.
Le menu Banque vous donne un aperçu des lignes de vos relevés bancaires.
Pour finir, le menu Compte comporte plusieurs options :
- basculer sur un autre compte ayant les même identifiants de connexion
- passer en Darkmode
- consulter les pages d'aide evoliz
- contacter notre Service Client
- se déconnecter de l'application mobile
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