Comment gérer et supprimer les données de mes clients ?

Afin de maintenir à jour votre base de contacts, vous pouvez créer, supprimer, désactiver et réactiver vos fiches clients et prospects.

Supprimer un client

Il est possible de supprimer une fiche client à condition qu'aucun document n'ait été émis. Pour cela, rendez-vous simplement sur la fiche de votre client, puis cliquez sur Supprimer en haut à droite :

Une confirmation d'action apparaît, cliquez simplement sur Supprimer.

Désactiver un client

Si des documents comptables ont été édités pour un client, la norme NF203 impose de conserver ces données même si elles ne sont plus actives. Vous ne pourrez donc pas supprimer ce client. En revanche, la désactivation sera possible ! 

Procédez comme si vous souhaitiez supprimer ce client : un message vous informe que la suppression n'est pas possible et vous proposer de désactiver ce client. Validez l'action en cliquant sur Désactiver.

Réactiver un client

En cas de besoin, il est possible de réactiver un client désactivé.

Pour accéder à vos clients désactivés, rendez-vous dans le listing de vos Clients > Recherche avancée > sélectionnez Tout au lieu de Activé sur la section Client > cliquez sur Rechercher. Vous pourrez observer de nouvelles lignes barrées, elles correspondent à vos fiches clients désactivées : 

Cliquez sur le client désactivé, puis sur Réactiver en haut à droite.