Comment ajouter ses CGV sur ses factures et devis ?

Sur Evoliz, vous pouvez configurer plusieurs fichiers de CGV afin de les utiliser sur vos documents en fonction de vos besoins.

Gestion de vos Conditions générales de vente

Pour accéder à la liste de vos CGV, rendez-vous dans vos Paramètres > onglet Documents et emails > section Configuration des modèles de documents > Conditions générales de vente.

Pour créer de nouvelles CGV, cliquez sur + Nouvelles CGV ou + Nouveau. 

Nommez vos CGV, puis chargez le fichier désiré depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. Il doit s'agit d'un fichier de type PDF, dont le poids n'excède pas 10Mo.

Une case à coche (optionnelle) vous permet de définir vos CGV comme favori. Lorsque tout est prêt, cliquez sur Enregistrer pour créer vos CGV.

Plusieurs options sont disponibles après la création de vos CGV : 

Prévisualiser
Vous pouvez prévisualiser l'apparence de votre contenu en cliquant sur la carte correspondante depuis la liste.

Supprimer
Il est possible de supprimer des CGV existantes, en cliquant sur Supprimer après avoir cliqué sur l'une de vos CGV depuis la liste.

Si vos CGV ont déjà été utilisées sur l'un de vos documents, vous pourrez seulement les désactiver.

Définir comme favori
Pour configurer vos CGV favorites, vous pouvez : 

• cliquer sur l'icône étoile de la carte concernée, directement depuis la liste
• cliquer sur l'icône étoile lorsque vous avez déjà cliqué sur les CGV 
• cocher la case Définir comme CGV favorites (disponible uniquement durant la création de nouvelles CGV)

Définir des CGV favorites vous permettra de les afficher automatiquement sur vos documents.

Utiliser des CGV sur vos documents

Vos CGV peuvent s'appliquer lorsque vous éditez des factures, devis, commandes, bons de livraison et avoirs.

Rendez-vous en bas de page pendant votre édition pour gérer l'affichage de vos CGV :

Plusieurs options sont possibles en fonction du paramétrage de votre compte :

Vous avez défini des CGV comme favori

La case sera automatiquement cochée et vos CGV seront sélectionnées. Si vous disposez de plusieurs fichiers, vous pourrez modifier la sélection via la liste déroulante. Bien sûr, il sera toujours possible de décocher la case au cas par cas lors de l'édition de vos documents.

Vous n'avez pas défini des CGV comme favori

La case sera décochée. Vous pourrez la cocher au cas par cas lors de l'édition de vos documents, pour activer l'affichage de vos CGV et sélectionner celles de votre choix (si vous en avez plusieurs).