La personnalisation avancée vous permet d'accéder à un mode d'édition libre dans lequel votre modèle peut être modifié dans les moindres détails. Nous vous conseillons cependant de faire appel à un(e) professionnel(le) avec des compétences en développement et/ou webdesign : toute modification peut endommager les performances de votre modèle si elle n'est pas effectuée avec discernement.
Comment utiliser la personnalisation avancée ?
Rendez-vous dans vos Paramètres > onglet Documents et emails > Modèles de documents. Dans la liste déroulante du type de document de votre choix, sélectionnez le modèle que vous souhaitez modifier. Cliquez ensuite sur Personnalisation avancée : disponible dans la colonne Actions ou dans les 3 points verticaux à droite de la ligne.
Vous voilà sur l'interface d'édition avancée ! Commencez par donner un nom à votre ouvrage dans le premier champ Modèle, puis effectuez les modifications souhaitées à l'aide des sections ci-dessous :
Cliquez sur Choisir un fichier sous Logo du modèle pour ajouter une image dédiée à votre modèle.
Vous pourrez ensuite choisir l’emplacement du logo dans votre modèle dans la section Contenu du modèle : déplacez simplement la valeur dynamique {COMPANY.LOGO} à l'endroit souhaité.
Tout simplement, cliquez à l'endroit de votre choix et tapez (ou collez) le contenu à ajouter.
Bon à savoir
Taper du texte à l'intérieur d'une donnée dynamique la rendra inutilisable. Veillez à écrire en dehors des crochets.
De nombreuses valeurs dynamiques sont à votre disposition pour transformer votre modèle en fonction de vos besoins.
Cliquez dans votre modèle, puis choisissez la Valeur dynamique recherchée à l'aide des listes déroulantes :
- sélectionnez le type de votre valeur dans la première liste déroulante
- sélectionnez la valeur dynamique finale dans la seconde liste
Cliquez ensuite sur Insérer. La valeur dynamique apparaitra entre crochets, à l'endroit où vous aviez cliqué.
En bas de page, définissez l'espacement entre votre contenu et les contours Haut, Bas, Gauche et Droit du modèle.
Certaines informations sont obligatoires pour la conformité au standard Factur-X et aux normes NF 203 et NF 525. Vérifiez la conformité de votre modèle pour vous assurer d'éditer des factures conformes.
Les informations de Société sont à modifier depuis la section Entête et pied de page de vos Paramètres.
Toutes les autres peuvent être insérées simplement depuis votre modèle, via l'ajout de valeurs dynamiques.
Une fois vos modifications terminées, Enregistrez votre modèle. Vous pourrez alors utiliser votre nouvelle création depuis la liste des modèles.
Lorsqu'un modèle est enregistré à partir de l'édition avancée, vous pouvez le modifier uniquement via ce même mode d'édition.
Découvrez comment créer un modèle via la Personnalisation simple.
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