🚀 Personnalisez un nombre illimité de modèles de documents en formule d'abonnement Avancée.
La formule d'abonnement Essentielle vous permet de personnaliser 1 modèle par type de document.
Pour adapter vos documents commerciaux à chaque situation (par exemple pour éditer une facture Pro forma plutôt qu'un devis classique, ou pour utiliser une présentation visuelle spécifique), evoliz vous permet de choisir le visuel appliqué à vos documents en un clic.
Activation de l'option Multi-modèle :
Pour cela, rendez-vous dans la section Modèles de documents, dans l'onglet Documents et emails des Paramètres de votre compte, puis en bas de page. Cochez la case Activer le multi-modèle puis enregistrez les modifications.
Sélection d'un modèle au cas par cas :
Après avoir activé cette option, un nouveau champ apparaît à la saisie d’un document (libellé Modèle de document. Vous pouvez donc choisir un modèle différent à chaque création de document !
Ouvrez votre document (en création ou en modification).
Dans l'écran de saisie, repérez le champ correspondant au Modèle.
Choisissez le modèle souhaité dans la liste déroulante.
Votre document adoptera immédiatement le format et la mise en page sélectionnés !
Personnalisez les mails envoyés depuis evoliz en lisant la page Comment personnaliser les emails envoyés depuis evoliz ?
Questions fréquentes
J'ai personnalisé mes modèles de documents, quelle formule dois-je choisir pour les conserver ?
Vous avez passé du temps à créer des modèles sur mesure pour vos devis et factures ? C'est la formule Avancée qui vous permettra de bien de les conserver !
Attention cependant, une nouveauté majeure est à prendre en compte : la réforme de la facture électronique. Avec les évolutions réglementaires, conserver un ancien modèle ou utiliser l'édition HTML avancée présente un risque. En effet, ces anciens formats ne bénéficient pas des mises à jour automatiques. Ils pourraient rapidement devenir non conformes s'il manque de nouvelles mentions obligatoires. Par sécurité et afin d'éditer des documents conformes, utilisez le Modèle Dynamique ✅