Comment supprimer ou désactiver un compte bancaire?
Pour supprimer un compte bancaire, il vous suffit de de vous rendre dans les Paramètres de votre logiciel de facturation Evoliz, puis dans l'onglet Banque, puis Comptes bancaires et de sélectionner le compte bancaire que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur Supprimer (en haut à droite) puis confirmez.
Bon à savoir
Les fonctionnalités bancaires sont disponibles à partir des formules
d'abonnement Banana Split et Combo.
En formule d'abonnement Banana Smoothie, vous disposez d'une version
allégée du compte bancaire afin de vous permettre d'afficher vos coordonnées
bancaires sur vos documents comptables. Il ne sera pas possible de supprimer
ce dernier, mais vous pouvez en modifier les informations en fonction
de vos besoins.
Si des lignes de relevés bancaires sont déjà associées à ce compte, il n'est pas possible de le supprimer : un message d'erreur apparait et vous propose de le désactiver:
Bon à savoir
Pour désactiver un compte bancaire, il est nécessaire que celui-ci ne soit pas la banque principale.
Les lignes de ce relevé bancaire n'apparaitront alors plus dans l'onglet Données bancaires.
Comment réactiver un compte bancaire ?
Les lignes du relevé concerné n'apparaitront alors plus dans l'onglet Relevés bancaires, mais il sera toujours possible de les réactiver en accédent à vos Comptes bancaires depuis vos Paramètres.
Le compte bancaire désactivé n'apparaitra plus dans le listing des comptes bancaires. Pour le visualiser à nouveau, cliquez sur Recherche avancée > sélectionnez Tout dans Compte bancaire > cliquez sur Rechercher. Le compte bancaire désactivé apparaitra en rouge et barré. Cliquez sur le compte, puis sur Réactiver en haut à droite de la fenêtre.
Cela aura pour effet de faire réapparaitre toutes les lignes liées à ce relevé dans le menu Données bancaires > Relevés bancaires.
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