À quoi correspondent les états d’un bon de livraison ?

Suivant l'état d'avancement d’une livraison, vous avez diverses possibilités dans Evoliz. Lorsque vous créez un nouveau bon de livraison, celui-ci se trouve dans l’état Brouillon.

Brouillon

Après avoir cliqué sur le bouton Brouillon depuis l'écran de saisie d’un bon de livraison, vous êtes sur le résumé (ou contexte) du bon de livraison. Celui-ci se trouve dans l’état Brouillon et toutes les actions sont encore possibles.

Ainsi, vous avez la possibilité de revenir à l’écran de saisie en cliquant sur le bouton Modifier, d’envoyer par email ou courrier votre bon de livraison à un client dont vous aurez au préalable renseigné les coordonnées dans la fiche client, ou encore de cliquer sur Enregistrer pour pouvoir remettre le bon de livraison directement à votre client. Dès que vous cliquez sur le bouton Enregistrer, le bon de livraison passe dans l’état suivant.

Enregistré / Envoyé

Si votre bon de livraison est dans l’état Envoyé c’est qu'il a été envoyé depuis Evoliz par email ou courrier. Si vous souhaitez personnaliser les emails envoyés par l'application lisez la page Comment personnaliser les emails envoyés depuis Evoliz ?.

Dans ces états vous pouvez transformer votre bon de livraison en facture grâce au bouton Facturer. Une nouvelle facture est créée, identique à votre bon de livraison. Vous pouvez accéder à ce nouveau document à partir de votre bon de livraison et vice versa grâce à la section en bas de page concernent les documents liés.

Livré / Refusé

Après avoir envoyé votre bon de livraison à votre client, vous pouvez spécifier dans l’application Evoliz si cette livraison s’est bien déroulée. Vous pouvez ainsi gérer et classer votre bon de livraison suivant 2 états en cliquant sur les 3 points verticaux en haut à droite (bouton Retour client dans le contexte bon de livraison).

Facturé et Non facturé

Les bons de livraison non transformés en facture sont dans l’état Non facturé. Lorsque vous êtes sur la liste des bons de livraison et que vous appliquez le filtre Non facturé, seuls les bons de livraison qui ne sont associés à aucune facture apparaitront.

Il vous sera donc aisé de repérer quelles livraisons n’ont pas été facturées et ainsi relancer votre client ou votre transporteur si les délais de livraison ne sont pas respectés :

Inversement, et ce directement dans Evoliz, en appliquant le filtre Facturé, vous verrez tous les bons de livraison transformés en facture.

Clôturé

L'état Clôturé pour un bon de livraison signifie que le document comptable n'est plus à traiter. Cet état peut être attribué au bon de livraison en cliquant sur les 3 petits points en haut à droite > Clôturer.

En cas de besoin, vous pouvez annuler la clôture du document via l'option Rouvrir, dans les 3 petits points en haut à droite du document :

Le petit + 💡 Vous pouvez envoyer votre bon de livraison pour signature électronique via les 3 points verticaux en haut à droite.