Comment importer mes clients ?

L’import des clients est la première étape à réaliser avant d’ajouter des devis ou des factures.

En effet, chaque document de vente (facture, devis, avoirs, bons de livraison…) et autres éléments doivent obligatoirement être liés à un client existant dans votre compte.

Importer vos clients

Cet import suit la procédure habituelle d’Evoliz à savoir :

1. La préparation et l’ajout de votre fichier (format .xlsx, .xls, .csv ou .ods)
2. Le renseignement des champs obligatoires (Code, Société / Nom, Type, Code postal, Ville, Code pays (ISO 2))
3. Le dépôt de votre fichier dans l’interface d’import
4. L’association des données et la vérification des correspondances entre les colonnes de votre fichier et celles attendues par Evoliz
5. Et enfin, l’import.

Si vous n’êtes pas familier avec cette démarche, nous vous recommandons de consulter l’aide dédiée : Comment fonctionnent les imports dans Evoliz ? Vous y découvrirez les deux méthodes possibles : la reprise d’historique guidée et/ou l’import depuis une liste.

En cas d’erreurs

Lors de la validation, un rapport s’affiche pour vous indiquer si certaines lignes contiennent des erreurs.

Parmi les erreurs fréquentes :

• Une donnée obligatoire comme le Code client est manquante
• Le Code client existe déjà.
• Le Type est invalide. Assurez-vous de renseigner les statuts correspondants dans Evoliz à savoir Particulier, Professionnel ou Administration Publique.
• Une donnée ne correspond pas à la liste de valeur présente sur votre compte. Quand cela est possible, elle sera consultable directement depuis l’erreur et pourra vous guider sur le format attendu dans Evoliz.

Une fois les erreurs corrigées, le fichier modifié, réimportez-le et valider l’import de vos données.

Focus sur l'import de mise à jour clients

Sur Evoliz, vous avez la possibilité via le menu 3 points verticaux de votre liste de clients, d’effectuer un import de mise à jour.

Attention : si une colonne est présente mais vide dans votre fichier, elle effacera les données correspondantes dans Evoliz.

Pour éviter cela, vous avez plusieurs options :

• Exporter vos données actuelles avant l’import, et les réintégrer dans le fichier
• Supprimer de votre fichier les colonnes que vous ne souhaitez pas modifier
• Utiliser un gabarit personnalisé en modifiant ou en supprimant le nom de la colonne que vous ne souhaitez pas prendre en compte, les données présentes dans Evoliz ne seront ainsi pas écrasées