Comment importer mes fournisseurs ?

L’import de fournisseurs vous permet de :

• recréer rapidement votre base fournisseur, que ce soit depuis un ancien outil ou à partir d’un fichier préparé,
• ou de gagner du temps lors de la saisie future de dépenses, commandes ou avoirs.

Une fois les fournisseurs importés, vous pourrez les lier à vos articles, dépenses et bons de commande, et ainsi centraliser plus facilement la gestion de vos achats.

Importer vos fournisseurs

Cet import suit la procédure habituelle d’Evoliz à savoir :

1. La préparation et l’ajout de votre fichier (format .xlsx, .xls, .csv ou .ods)
2. Le renseignement des champs obligatoires (Code, Raison sociale)
3. Le dépôt de votre fichier dans l’interface d’import via la reprise de données et/ou la liste de vos fournisseurs
4. L’association des données et la vérification des correspondances entre les colonnes de votre fichier et celles attendues par Evoliz
5. Et enfin, l’import

Si vous n’êtes pas familier avec cette démarche, nous vous recommandons de consulter l’aide dédiée :

👉 Comment fonctionnent les imports dans Evoliz ?

La colonne Code fournisseur est essentielle : elle permet de lier automatiquement les documents d’achats (commandes, dépenses, avoirs…) à chaque fournisseur.

👉 Comment importer mes achats ?

En cas d’erreurs

Lors de la validation, un rapport s’affiche pour vous indiquer si certaines lignes contiennent des erreurs.

Parmi les erreurs fréquentes :

• Le code fournisseur est manquant (champ obligatoire)
• Le code existe déjà dans votre compte (le code doit être unique)
• Une valeur obligatoire est absente

Le numéro de la ligne concernée est indiqué et un message explicatif s’affiche. Quand cela est possible, la liste des valeurs présentes sur votre compte est affichée.

Une fois les erreurs corrigées, le fichier modifié, vous pouvez importer les données.

Les fournisseurs sont alors créés et accessibles depuis la liste des fournisseurs dans Evoliz.