Comment importer mes avoirs fournisseur ?

Cet import suit la procédure habituelle d’Evoliz à savoir :

1. La préparation et l’ajout de votre fichier (format .xlsx, .xls, .csv ou .ods)
2. Le renseignement des champs obligatoires (Référence d'origine de la pièce, Date avoir fournisseur, Code fournisseur, Libellé, Total TTC, Total HT)
3. Le dépôt de votre fichier dans l’interface d’import via la reprise de données et/ou la liste de vos avoirs fournisseurs
4. L’association des données et la vérification des correspondances entre les colonnes de votre fichier et celles attendues par Evoliz
5. Et enfin, l’import

Si vous n’êtes pas familier avec cette démarche, nous vous recommandons de consulter l’aide dédiée :

👉 Comment fonctionnent les imports dans Evoliz ?

Bon à savoir

• Le Code fournisseur permet d’identifier à quel fournisseur rattacher chaque avoir. Pour le retrouver facilement, vous pouvez exporter la liste de vos fournisseurs depuis le menu Fournisseurs.
• Si vous travaillez depuis un fichier contenant de nombreuses données, la fonction RECHERCHEV d’Excel peut vous aider à retrouver rapidement les codes fournisseur.
• Toutes les données seront importées en euros, quelle que soit la devise indiquée.

En cas d’erreurs

Lors de la validation, un rapport s’affiche pour vous indiquer si certaines lignes contiennent des erreurs.

Parmi les erreurs fréquentes :

• Le code fournisseur est manquant ou incorrect (le fournisseur n’existe pas dans Evoliz)
• Une donnée obligatoire est manquante (date, libellé, montant TTC, mode de paiement…)
• La référence de pièce est absente ou dupliquée
• Le mode de paiement n’est pas reconnu (liste des valeurs disponible depuis le message d’erreur)

Une fois les erreurs corrigées, le fichier modifié, réimportez-le et cliquez sur Importer les données.

Les avoirs sont alors créés et immédiatement accessibles dans votre espace, via la liste des avoirs fournisseur.