Comment importer mes devis ?

Comment importer mes devis dans Evoliz ?

L’import de vos devis vous permet de :

• reprendre un historique depuis un autre outil,
• ou créer en masse plusieurs devis, par exemple un même devis destiné à plusieurs clients.

Avant d’importer vos devis, vous devez impérativement avoir créé ou importé vos clients. En effet, chaque devis doit être rattaché à un client existant.

Le fonctionnement de l’import des devis est similaire à celui des factures. Pour plus de détails, consultez aussi :

👉 Comment importer mes factures ?

Importer vos devis

Cet import suit la procédure habituelle d’Evoliz à savoir :

1. La préparation et l’ajout de votre fichier (format .xlsx, .xls, .csv ou .ods)
2. Le renseignement des champs obligatoires (N° devis externe, Date devis, Code organisation, Conditions de règlement, Désignation, Qté, PU HT)
3. Le dépôt de votre fichier dans l’interface d’import
4. L’association des données et la vérification des correspondances entre les colonnes de votre fichier et celles attendues par Evoliz
5. Et enfin, l’import

Si vous n’êtes pas familier avec cette démarche, nous vous recommandons de consulter l’aide dédiée :

👉 Comment fonctionnent les imports dans Evoliz ?

En cas d’erreurs

Lors de la validation, un rapport s’affiche pour vous indiquer si certaines lignes contiennent des erreurs.

Parmi les erreurs fréquentes :

• Le Code client spécifié n’existe pas dans votre compte Evoliz
• L’entête du devis n’est pas identique sur toutes les lignes (ex. N° devis manquant ou modifié entre deux lignes d’un même devis)
• Le N° de devis est manquant (obligatoire même pour un import en masse)

Une fois les erreurs corrigées, le fichier modifié, réimportez-le et cliquez sur Importer les données.

Les devis sont importés dans l’état Enregistré et accessibles directement depuis votre espace en ligne. Cliquez sur le menu devis pour les consulter.