Comment importer mes contacts clients ?

L'import des contacts clients permet de reprendre l'historique de vos clients depuis un autre outil ou d'enregistrer rapidement les contacts rattachés à vos clients. Un contact client est forcément lié à un client dans Evoliz. Pour savoir comment importer vos clients, vous pouvez consulter la page Comment importer mes clients ?

Ensuite, cet import suit la procédure habituelle d’Evoliz à savoir :

1. La préparation et l’ajout de votre fichier (format .xlsx, .xls, .csv ou .ods)
2. Le renseignement des champs obligatoires (Code client, Nom, Consentement)
3. Le dépôt de votre fichier dans l’interface d’import
4. L’association des données et la vérification des correspondances entre les colonnes de votre fichier et celles attendues par Evoliz
5. Et enfin, l’import.

Si vous n’êtes pas familier avec cette démarche, nous vous recommandons de consulter l’aide dédiée : Comment fonctionnent les imports dans Evoliz ?

Vous y découvrirez les deux méthodes possibles : la reprise d’historique guidée et/ou l’import depuis une liste.

Informations à connaître avant l’import

Chaque contact client doit être rattaché à un client existant dans votre compte.
Le fichier doit comporter au minimum trois colonnes obligatoires :

• le code client, correspondant à un client déjà présent,
• le nom du contact
• le Consentement (à choisir parmi les trois valeurs existantes sur Evoliz)

Une ligne dans le fichier correspond à un contact
Les colonnes gris foncé dites “non traitées” et présentes dans le modèle Evoliz ne sont pas prises en compte. Il est inutile de les remplir.

En cas d’erreurs

Si des erreurs sont détectées lors de l’import, un rapport s’affiche pour vous indiquer :

• les lignes concernées,
• le type d’erreur (ex. code client manquant, nom de contact absent),
• et, quand cela sera possible, une liste de valeurs présentes sur votre compte sera consultable directement depuis l’erreur et pourra vous guider sur le format attendu dans Evoliz.

Une fois les erreurs corrigées, le fichier modifié, réimportez-le et valider l’import de vos données.