Comment importer des paiements ?

L’import de paiements vous permet de :

• reprendre l’historique de règlements depuis un autre outil,
• ou enregistrer en masse plusieurs paiements sur vos factures déjà créées.

Pour que l’import fonctionne correctement, certaines étapes doivent avoir été réalisées en amont :

1. Importer vos clients
2. Importer les factures associées à ces clients
3. Importer les paiements liés aux factures

Importer vos paiements

Cet import suit la procédure habituelle d’Evoliz à savoir :

1. La préparation et l’ajout de votre fichier (format .xlsx, .xls, .csv ou .ods)
2. Le renseignement des champs obligatoires (N° facture, Montant, Date, Mode de paiement…)
3. Le dépôt de votre fichier dans l’interface d’import
4. L’association des données et la vérification des correspondances entre les colonnes de votre fichier et celles attendues par Evoliz
5. Et enfin, l’import

Si vous n’êtes pas familier avec cette démarche, nous vous recommandons de consulter l’aide dédiée :

👉 Comment fonctionnent les imports dans Evoliz ?

En cas d’erreurs

Lors de la validation, un rapport s’affiche pour vous indiquer si certaines lignes contiennent des erreurs.

Parmi les erreurs fréquentes :

• Le numéro de facture est manquant ou incorrect (la facture n’existe pas dans Evoliz)
• Un champ obligatoire est vide (montant, date, mode de paiement…)
• Le mode de paiement n’existe pas dans votre compte (vous pouvez consulter la liste disponible)

Une fois les erreurs corrigées, le fichier modifié, réimportez-le cliquez sur Importer les données.

Les paiements sont automatiquement créés et l’état des factures est mis à jour en fonction des montants enregistrés. Cliquez sur le menu paiements pour retrouver l’ensemble des règlements saisis.