Un plan comptable par défaut existe dans Evoliz. Cependant, il est possible de le personnaliser en ajoutant ou supprimant des comptes comptables manuellement ou en les important via un fichier Excel.
Pour paramétrer votre plan comptable, accédez aux Paramètres > Gestion et comptabilité puis choisissez Comptes comptables.
Modifier ou supprimer un compte comptable
Pour modifier les comptes déjà existants, sélectionnez un compte en cliquant sur le code comptable puis sur l'icône “Crayon” pour le modifier :
Vous aurez ainsi accès au numéro de compte et au libellé. Enregistrez pour valider les modifications. De la même façon, vous pouvez Supprimer individuellement des comptes comptables.
Créer un compte comptable
Pour Créer de nouveaux comptes comptables, cliquez sur +Nouveau en haut à droite de l'écran. Comme précédemment, renseignez un numéro de compte et un libellé puis Enregistrez.
Réinitialiser le plan comptable
Si vous souhaitez importer votre propre plan comptable et éviter les doublons, vous pouvez également supprimer l’intégralité des comptes comptables par défaut.
Deux solutions s'offrent à vous :
- La première en vous rendant dans Paramètres > Compte > Remise à zéro : vous n’avez plus qu’à cocher Comptes comptables et à cliquer sur Réinitialiser le compte
- La deuxième en allant directement dans Paramètres > Gestion et comptabilité > Comptes comptables : pour sélectionner tous les codes, cochez la case située à côté du terme "Code comptable", choisissez Supprimer.
La réinitialisation des données est possible à l’infini pendant votre période d’essai, puis 5 fois dans les 30 jours qui suivent votre souscription d’abonnement.
Supprimer des comptes comptables en masse
Si vous souhaitez supprimer plusieurs comptes comptables sur Evoliz, sélectionnez les comptes que vous voulez supprimer. Une fois votre sélection terminée, cliquez sur le bouton Supprimer qui vient d'apparaître dans votre barre de tâches. Une étape de validation vous demandera de confirmer votre suppression, cliquez sur Supprimer les comptes comptables.
Importer votre propre plan comptable
Vous avez la possibilité d’importer votre propre plan comptable au format Excel : pour cela, choisissez les trois points verticaux puis Import Excel :
Vous pouvez alors télécharger le gabarit d’import en cliquant sur Obtenir le gabarit d'import. Il ne vous reste plus qu’à le remplir et à l’importer en cliquant sur Parcourir, puis Charger les données.
En plus de paramétrer son plan comptable en ligne, l'entrepreneur assisté par son expert-comptable peut créer des liaisons comptables facilement dans le logiciel, c'est à dire lier un taux de TVA avec un numéro de compte du plan comptable.
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