Configurer les classifications d'achat

Le paramétrage des familles d’achat ou classifications d’achat vous permet d’associer un type de dépense à un compte comptable, ainsi qu’à un libellé et à un taux de TVA.

Lorsque vous enregistrez une nouvelle facture fournisseur, vous n’avez qu’à choisir une famille d’achat pour associer une dépense à un compte comptable. Paramétrer les familles d’achat est une étape importante car les rapports et les journaux comptables dépendent de ces informations.

Par exemple, vous pouvez retrouver la répartition de vos charges par classification dans l’onglet Rapports > Achats. Ce rapport vous permet d’avoir une vision globale de vos dépenses, et d’analyser les postes de charges les plus importants par période :

Rapport Répartition des achats par classifications (Rapports > Achats)

Pour débuter le paramétrage de vos classifications d’achat, rendez-vous dans les Paramètres de votre compte, onglet Gestion et comptabilité, Classifications d’achat.

Modification des classifications existantes

Des classifications d’achat existent par défaut à la création de votre compte Evoliz. Celles-ci sont assez généralistes et peuvent être facilement utilisées :

Pour autant, si vous souhaitez modifier certaines informations de ces familles par défaut, cliquez sur le code, dans la première colonne, de la liste que vous souhaitez modifier :

Sur la page suivante, cliquez sur l’icône Crayon en haut à droite pour modifier la classification. Modifiez les champs nécessaires, puis enregistrez :

Création d’une nouvelle classification d’achat

Pour créer une nouvelle classification d’achat, cliquez sur +Nouveau en haut à droite.

Sur la page suivante, saisissez le code, le libellé et le compte comptable, ainsi que le taux et compte de TVA associés, puis enregistrez les modifications.

Vous pouvez également partir d’une classification existante en la copiant. Pour cela, rendez-vous sur la classification souhaitée, puis sélectionnez Copier dans les 3 petits points en haut à droite. 

Import de classifications d’achat

Il est possible d'importer des classifications d’achat avec des correspondances de taux depuis les Paramètres > Classifications d’achat, en cliquant sur les 3 petits points en haut à droite puis Import Excel.

Il vous suffira ensuite de télécharger le gabarit d'import en cliquant sur Modèle d'import, puis de sélectionner le fichier complété via Parcourir et de cliquer sur Importer les données.

Suppression de classifications d’achat

Pour supprimer une ou plusieurs classifications d’achat, cochez la ou les lignes souhaitées dans la liste de vos classifications puis cliquez sur Supprimer. Confirmez ensuite votre choix pour valider la suppression.