J'ai personnalisé mes modèles de documents, quelle formule dois-je choisir pour les conserver ?

💡 Bon à savoir : L'accès aux modèles de documents personnalisés est inclus dans notre abonnement Formule Avancée.

Vous avez passé du temps à créer des modèles sur mesure pour vos devis et factures. Si la Formule Avancée vous permet bien de les conserver, une nouveauté majeure est à prendre en compte : la réforme de la facture électronique.

Avec les évolutions réglementaires, conserver un ancien modèle ou utiliser l'édition HTML avancée présente un risque. En effet, ces anciens formats ne bénéficient pas des mises à jour automatiques. Ils pourraient rapidement devenir non conformes s'il manque de nouvelles mentions obligatoires.

La solution evoliz : le Modèle Dynamique Pour vous protéger, nous avons fait évoluer notre système. Le Modèle Dynamique (en personnalisation simple) devient la norme. Le principe ? Vous gardez le contrôle sur votre identité visuelle, et nos équipes s'occupent de maintenir le code informatique en arrière-plan. Votre modèle s'adaptera automatiquement aux nouvelles lois (Factur-X, réforme) sans aucune action de votre part !

La méthode simple pour adopter et personnaliser le Modèle Dynamique :

1. Accédez à la personnalisation

• Rendez-vous dans Paramètres > Documents et emails > Modèles de documents.

• Sélectionnez le type de document souhaité (facture, devis…).

• Vérifiez que le Modèle Dynamique est sélectionné, puis cliquez sur Personnalisation simple.

2. Adaptez votre design

• Personnalisez votre document selon votre charte graphique : nom du modèle, logo principal, couleurs, taille des textes, et affichage des tableaux.

• Vous pouvez même ajouter des logos secondaires (labels, certifications).

• Une prévisualisation vous permet de contrôler le rendu en temps réel.

3. Enregistrez et appliquez

• Cliquez sur Enregistrer.

• De retour dans la liste des modèles, sélectionnez votre nouveau modèle dynamique et cliquez sur Enregistrer pour qu'il s'applique par défaut à vos futurs documents.

📖 Pour aller plus loin, consultez notre tutoriel détaillé : Comment créer un modèle personnalisé pour ses documents comptables.

Rendez-vous dans vos Paramètres > Documents et emails pour basculer dès aujourd'hui sur le Modèle Dynamique et sécuriser la conformité de vos futures factures !