Comment personnaliser les emails envoyés depuis evoliz ?

Depuis evoliz, vous avez la possibilité d’envoyer par email l’ensemble de vos documents créés (facture, devis, commande…), ainsi que des lettres de relance, des rappels concernant des retenues de garantie à régler, etc. Pour faciliter votre quotidien, nous vous permettons de créer des modèles d’emails personnalisés en fonction du document envoyé. Chaque email reste modifiable à l’envoi.

Modèles d’emails

Pour paramétrer vos modèles d’emails, rendez-vous dans les Paramètres de votre compte > onglet Documents et emails > Modèles d'emails. 

L’ensemble des modèles emails personnalisables sont listés sur la gauche de votre écran. Tout d'abord, cliquez sur le type d’email que vous souhaitez modifier.

Vérifiez ensuite le contenu des champs Objet et Message, et modifiez-les à votre convenance. Vous pouvez saisir du texte, mais aussi rajouter des valeurs : elles sont disponibles en bas de page. Cliquez dessus pour les ajouter dans votre contenu, puis déplacez-les.

Une fois votre modèle d’email créé, cliquez sur Enregistrer.

Renouvelez l’opération autant que nécessaire pour l’ensemble de vos documents, lettres de relance, retenues de garantie ou encore pour l’email envoyé à chaque nouvel utilisateur.

Ajout de pièces jointes

Depuis cet écran, vous pouvez configurer par défaut vos préférences quant à l’ajout de vos documents en pièces jointes lors de vos envois d’emails.

Dans la section Document(s) joint(s), sélectionnez Configuration par défaut. Cochez Joindre automatiquement les documents aux emails pour pré-cocher systématiquement l'option et joindre vos documents de vente et d'achat à vos emails.

Toutes les modifications apportées aux modèles d’emails apparaitront automatiquement dès l'envoi d'un document, d'une relance, etc.