Vous pouvez créer des champs personnalisés dans vos articles et vos fiches contact pour améliorer votre gestion interne.
Rendez-vous dans votre menu latéral gauche > Paramètres > onglet Compte > Champs spécifiques > + Nouveau.
La création est possible plus exactement sur vos :
- articles
- clients
- contacts client
- prospects
- contacts prospect
- fournisseurs
- contacts fournisseur
Choisissez simplement depuis la liste déroulante Contexte.
Vous pouvez nommer votre champ spécifique comme il vous plaît, via le champ Libellé.
Le Type de champ vous ouvre également de nombreuses opportunités :
- Case à cocher
- Champ texte
- Date
- Nombre décimal
- Nombre entier
- Liste
- Zone de texte
Il est possible de rendre ce champ spécifique obligatoire lors d'une nouvelle saisie, mais aussi de l'intégrer à vos exports de données.
Important ⚠️ Les champs spécifiques sont des outils destinés à votre usage interne. Ils n'apparaissent en aucun cas sur vos documents.
Questions fréquentes
Comment faire apparaître un champ spécifique/personnalisé sur mes documents ?
Actuellement, il n'est pas possible d'ajouter de nouveaux champs sur mesure (champs personnalisés libres) directement dans vos devis, bons de commande ou factures.
Cependant, evoliz met à votre disposition plusieurs fonctionnalités natives très flexibles pour faire figurer toutes vos informations spécifiques sur vos documents sans bloquer votre organisation.
Les alternatives pour personnaliser vos documents :
Exploiter les champs natifs existants : Utilisez les champs Référence client, Axe analytique pour afficher vos données spécifiques.
Utiliser les commentaires : Saisissez du texte libre dans la zone Commentaire de votre document ou gagnez du temps en créant des commentaires prédéfinis réutilisables en un clic.
Personnaliser l'en-tête et le pied de page : Ajoutez des mentions obligatoires ou des informations récurrentes dans la structure de vos documents.
Changer de modèle de document : Adaptez la présentation visuelle de vos pièces commerciales grâce aux différents modèles disponibles. Disponible dès la formule Avancée.