Comment afficher un modèle de document spécifique (ex. Devis Pro forma) ?

💡 Bon à savoir : La gestion du multi-modèle est une fonctionnalité exclusive à notre abonnement (Formule Avancée).

Pour adapter vos documents commerciaux à chaque situation (par exemple pour éditer une facture Pro forma plutôt qu'un devis classique, ou pour utiliser une présentation visuelle spécifique), evoliz vous permet de choisir le visuel appliqué à vos documents en un clic.

La méthode pour activer et appliquer un modèle spécifique :

1. Activez l'option multi-modèle

• Rendez-vous dans Paramètres > Documents et emails > Modèles de documents.

• En bas de page, vérifiez que l'option de gestion multi-modèle est bien activée.

• Cliquez sur Enregistrer si vous venez d'activer l'option.

2. Sélectionnez le modèle sur votre document

• Ouvrez votre document (en création ou en modification).

• Dans l'écran de saisie, repérez le champ Modèle.

• Choisissez le modèle souhaité dans la liste déroulante (ex : « Pro forma »).

Votre document adoptera immédiatement le format et la mise en page sélectionnés !

Rendez-vous sur la fiche de votre devis pour appliquer votre modèle dès maintenant !