Il peut arriver qu'il manque quelques opérations sur votre relevé bancaire evoliz (suite à une coupure temporaire de la connexion ou un changement de mot de passe, par exemple). Vous avez récupéré le fichier Excel de votre banque pour combler ce "trou", mais l'import manuel n'est pas accessible.
C'est une sécurité de notre outil. Pour éviter que le logiciel ne crée des doublons en important deux fois les mêmes lignes (ce qui fausserait complètement votre solde), evoliz bloque l'import manuel tant que la récupération automatique est active. La solution est donc de mettre votre synchronisation en pause le temps de faire votre import !
La méthode étape par étape pour combler les lignes manquantes :
1. Préparez votre fichier Excel (téléchargé depuis votre banque)
Supprimez toutes les informations et lignes situées au-dessus du tableau des transactions.
Conservez impérativement une colonne Date (au format JJ/MM/AAAA), une colonne Libellé, et une colonne Montant (avec un signe "-" pour les dépenses).
Astuce : Si votre tableau a une colonne Débit et une colonne Crédit séparées, inscrivez un "0" dans les cases vides pour éviter toute erreur lors de l'import.
2. Mettez la synchronisation en pause
Via Bridge : Allez dans Applications > Collecte de relevés bancaires > Modifier. Cliquez sur votre banque puis sur Stopper le relevé automatique.
Via Powens : Allez dans Paramètres > Banques > Comptes Bancaires. Cliquez sur votre relevé puis sur Options > Stopper le relevé automatique.
3. Importez votre fichier Excel
Rendez-vous sur votre relevé bancaire, cliquez sur les 3 points verticaux (en haut à droite) et choisissez Import Excel.
Dans la section "Manuel", choisissez la banque concernée. Indiquez le solde de votre compte avant l'import, puis chargez votre fichier et validez les colonnes.
4. Relancez la synchronisation (sans créer de doublons !)
Via Bridge : Retournez dans Applications > Collecte de relevés bancaires > Modifier. Cliquez sur votre banque puis sur Automatiser ce relevé.
Via Powens : Dans Paramètres > Banques > Comptes bancaires, cliquez sur les 3 points du compte concerné puis Connecter une banque.
⚠️ La règle d'or pour la reconnexion : Lors de la relance, le système va vous demander une "Date de début de synchronisation". Indiquez impérativement le lendemain de votre dernière ligne importée manuellement pour éviter d'avoir les opérations à double !
C'est à vous : rendez-vous dans vos Paramètres ou vos Applications pour stopper momentanément votre collecte !
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