Comment facturer une proforma?

Pour créer une facture pro forma dans Evoliz, il est nécessaire d’activer la fonctionnalité multi-modèles (disponible en formule Avancée)

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Pour vérifier ou activer ce paramétrage :

• Rendez-vous dans Paramètres → Documents et e-mails → Modèles de documents
• Vérifiez que la case multi-modèles est bien cochée (disponible en formule Avancée)
• Si ce n’est pas le cas, cochez-la puis cliquez sur Enregistrer

La création d’une pro forma se fait ensuite depuis le menu Ventes → Devis.

 Si vous utilisez les anciens modèles (standard / standard 2)

• Cliquez sur + Nouveau dans Ventes → Devis
• Dans l’écran de saisie, sélectionnez le modèle Pro forma (standard) dans le champ modèle
• Renseignez les éléments habituels
• Enregistrez votre document

Si vous utilisez les modèles dynamiques (recommandé)

Vous pouvez créer votre propre modèle pro forma :

• Rendez-vous dans Paramètres → Documents et e-mails → Modèles de documents
• Dans la section Devis, sélectionnez un modèle dynamique
• Cliquez sur Modifier
• Renommez le modèle en Proforma
• Cliquez sur les 3 petits points à droite pour ajuster le design si besoin
• Passez en édition avancée (3 points en haut à droite)
• Créez et enregistrez le modèle
  Important : modifiez le libellé du document en remplaçant {INVOICE.DOCTYPE} par PROFORMA

Ensuite :

• Rendez-vous dans Ventes → Devis
• Lors de la création, sélectionnez ce modèle Proforma

Vous obtiendrez ainsi une version pro forma de votre document.