Comment copier ou dupliquer un modèle de document ?

Voici la procédure pour créer un nouveau modèle de document personnalisé à partir d’un modèle existant dans Evoliz, sans perdre la mise en page ni les éléments HTML/CSS.

Étapes à suivre

1- Accéder au modèle d'origine

• Rendez-vous dans l’onglet Paramètres > Modèles de documents.
• Cliquez sur Modifier ou Personnaliser à droite du modèle à dupliquer.

2- Copier le code source

• Dans la section Contenu du modèle, cliquez sur le bouton "Source" (</>) pour afficher le code HTML & CSS.
• Sélectionnez tout le code et effectuez un copier (Ctrl+C / Cmd+C).

3- Quitter sans modifier

• Fermez le modèle sans enregistrer les modifications.

4- Créer un nouveau modèle

• De retour à la liste des modèles, cliquez sur le bouton "Nouveau" en haut à droite.
• Donnez un nom explicite à votre nouveau modèle.
• Sous Document, sélectionnez le type de document concerné (ex. : Facture).

5- Coller le code source

• Dans Contenu du modèle, cliquez de nouveau sur "Source".
• Collez le code copié précédemment (Ctrl+V / Cmd+V).
• Cliquez de nouveau sur "Source" pour vérifier le bon affichage du modèle et le modifier au besoin

6- Ajuster les marges

• Marges recommandées :
  • Haut : 10 mm
  • Droite : 10 mm
  • Gauche : 10 mm
  • Bas : 20 mm

7- Finaliser

• Cliquez sur "Enregistrer" en haut à droite pour valider votre nouveau modèle.

Bonnes pratiques

• Toujours tester le rendu du modèle sur une facture de test après duplication.
• Évitez les modifications directes dans le code si vous ne maîtrisez pas le HTML/CSS.
• Renommer clairement vos modèles pour éviter toute confusion.