Pour créer un nouveau devis, rendez-vous dans la section Ventes de votre menu latéral de gauche > Devis, puis cliquez sur + Nouveau en haut à droite. Vous pouvez également créer un nouveau devis à partir de votre tableau de bord (disponible en formules d'abonnement Essentielle et Avancée), en cliquant sur le chevron à droite de + Nouvelle Facture > Nouveau Devis.
Bon à savoir
Le modèle de devis proposé dans evoliz est personnalisable à l'image de votre entreprise (logo, entête de devis, pied de page du devis, ...).
Création de votre devis en ligne avec le logiciel evoliz
Depuis l'écran de saisie d'un devis, sélectionnez un client existant dans l'encart situé à droite avec le moteur de recherche. Cliquez sur +Nouveau pour créer un nouveau client.
Sur la partie de gauche, le champ Date du devis se complète automatiquement avec la date du jour. Modifiez cette information si besoin en cliquant directement dans le champ. Renseignez ensuite les Conditions de règlement, l'Objet, le Mode de paiement et la Nature des opérations :
Passons ensuite aux lignes d'articles ! Cliquez dans le champ Réf. pour rechercher un article existant dans votre catalogue et l'ajouter à votre devis.
Si l'article ou la prestation n'est pas dans votre catalogue, complétez les champs nécessaires pour votre devis type :
Bon à savoir
Vous pouvez renseigner jusqu'à 4 décimales après la virgule pour vos quantités et PU.
Paramétrage des modalités et conditions de paiement
Situés en bas à gauche de la saisie d'un devis, plusieurs champs vous permettent d'apposer des conditions spécifiques de validité et de paiement. Pour gagner du temps sur vos prochaines saisies, vous pouvez définir des des valeurs pour ces champs depuis vos Paramètres > Documents et emails > Valeurs par défaut.
Commentaires
En bas à droite, profitez du champ Commentaires pour laisser des indications spécifiques qui apparaîtront sur le PDF du document ! Vous pouvez éditer toute une liste de commentaires depuis vos Paramètres > onglet Documents et emails > Commentaires prédéfinis, pour les sélectionner plus facilement depuis votre saisie.
Comment communiquer votre devis au client ?
Lorsque votre devis est finalement enregistré, il est temps de le transmettre à votre client ! Plusieurs options sont disponibles :
- Envoyer par email : cliquez sur l'icône Avion de papier en haut à droite pour accéder à la modale d'envoi. Si vous avez renseigné une adresse email sur la fiche contact de votre client, et adressé le devis à ce contact, son adresse sera automatiquement sélectionnée. Sinon, saisissez l'adresse email de votre choix.
- Envoyer par courrier postal : cliquez sur le chevron à droite de l'icône d'envoi > Envoyer par Courrier
Questions fréquentes
Est il possible de convertir une facture en devis ?
Il n’est pas possible de convertir une facture en devis dans evoliz.
Le fonctionnement est le suivant : il faut toujours partir d’un devis (ou d’une commande) pour ensuite créer une facture.
Comment créer un devis sans prix ?
Il est parfois nécessaire de valider auprès de votre client le contenu technique, les matériaux ou encore les diverses étapes de votre projet avant d'aborder la question du coût. Auquel cas, un devis sans prix peut vous être utile. Cependant, un devis sans prix est juridiquement incomplet et non conforme : l'édition d'un document de ce type reste sous votre responsabilité légale.
Bien qu'il n'existe pas de type de devis sans prix officiel sur evoliz, il est possible de modifier votre modèle de devis afin de ne pas faire apparaître les prix.
Pour cela, rendez-vous dans votre menu latéral gauche > Paramètres > onglet Documents et emails > Modèles de documents > sur la ligne de Devis, choisissez Modèle Dynamique puis cliquez sur les 3 points verticaux à droite > Personnalisation avancée.
Il faudra nommer votre modèle afin de l'identifier comme devis sans prix.
Une fois le modèle en édition avancée, il suffit de faire un clic droit sur les colonnes à supprimer, de sélectionner "colonne" > Supprimer les colonnes. Puis d'enregistrer.
Conseil : activez l'option multi modèle à la saisie depuis la page des modèles.