Après la création de votre devis en ligne dans evoliz, vous pouvez l'imprimer, le copier, l'envoyer par email, courrier, fax ou le transformer en facture en seulement quelques clics.
Commencez par retrouver votre devis en vous rendant dans votre menu latéral gauche > Ventes > Devis. Plusieurs filtres vous permettent d'affiner votre recherche :
- le filtre Période situé en haut à droite
- la barre de recherche
- les filtres spécifiques (cliquez sur Plus de filtres pour accéder à plus de critères)
Une fois trouvé, cliquez sur votre devis. Plusieurs options sont disponibles en fonction de vos objectifs 👇
Créez une copie de votre devis pour partir d'un modèle ou changer par exemple de client pour faire une offre identique en cliquant sur Copier, depuis les 3 points verticaux en haut à droite.
Votre devis est accepté par votre client ? Transformez-le en facture simplement avec le bouton Facturer. Pour plus d'information sur la transformation d'un devis en facture, lisez la page du logiciel de facturation : Comment transformer un devis en facture ?.
De la même manière vous pouvez transformer votre devis accepté en commande à l'aide du bouton Commander, pour en savoir plus lisez la page du logiciel de facturation : Comment transformer un devis en commande ?. Enfin pour livrer un devis rien de plus simple, cliquez sur le bouton Livrer et suivez les étapes de livraisons de votre devis ou consultez la page Comment transformer un devis en bon de livraison ?.
Si vous devez saisir un acompte sur un devis, cliquez sur le bouton Saisir un acompte directement sur le devis en ligne. Lisez la page Comment saisir un acompte sur un devis ? pour plus de détail.
En bas du listing des devis, Export devis permet d'exporter en Excel ou CSV les données affichées. Vous trouverez plus d'information sur l'export des devis sur Excel en lisant la page Comment exporter mes devis en Excel ?.
Vous pouvez aussi effectuer une sauvegarde de l'intégralité de vos données au format Excel et PDF. Lisez la page Comment archiver mes données ?.
En complément de la fonction d'export de vos devis, importez votre historique depuis un autre outil ou Excel. Cette fonctionnalité permet de faire de la saisie en masse de devis pour intégration rapide dans le logiciel de facturation. Pour en savoir plus lisez la page Comment importer mes devis ?.
Pour saisir simplement un devis, lisez la page Comment faire un devis en ligne ?
Questions fréquentes
Comment obtenir votre devis signé après acceptation ?
Une simple acceptation en ligne par votre client change le statut du document, mais elle ne crée pas de signature. Pour obtenir un fichier PDF officiellement signé, vous devez utiliser la signature électronique dans evoliz. Cela donne une vraie valeur juridique à vos accords et protège efficacement votre entreprise.
Rendez-vous sur notre article dédié pour utiliser la signature électronique.
Lorsque votre document a bien été validé par signature électronique, sa récupération est immédiate :
Allez dans Ventes, puis Devis.
Cliquez sur le devis concerné.
Cliquez sur les trois points verticaux en haut à droite.
Sélectionnez Télécharger le document signé.
Est-il possible de retrouver un devis supprimé ?
Non, une suppression est définitive. Pour vos prochains devis, pensez à favoriser la clôture plutôt que la suppression. Ainsi, vous pouvez facilement les rouvrir en cas de besoin. Rendez-vous dans les 3 petits points en haut à droite de votre devis. Cliquez sur Clôturer ou Rouvrir.