Pré-requis
La transformation d'un devis en commande, bon de livraison ou facture est possible uniquement si le devis est dans l'état Enregistré ou Envoyé.
Comment facturer un devis ?
Rendez-vous dans votre menu latéral de gauche > Ventes > Devis > cliquez sur le numéro du devis concerné.
Lorsque vous êtes sur le devis concerné, cliquez sur l’icône représentant un feuillet > Facturer :
💡Vous pouvez également sélectionner Commander pour créer une commande, ou Livrer pour créer un bon de livraison.
Un nouveau document est créé avec l’ensemble des informations renseignées dans le devis. Vous pourrez ensuite vérifier les informations et enregistrer la facture.
Le devis est toujours consultable et reste automatiquement relié à la facture correspondante (ou commande, bon de livraison). À tout moment il est possible de le retrouver sur le document comptable en bas de page dans la partie Devis lié(s) :
Retrouver l’ensemble des devis Non facturés
Lorsque vous êtes connecté à votre espace evoliz, les devis en attente de transformation sont affichés sur votre tableau de bord. Vous pouvez ainsi avoir un aperçu global du montant total HT de vos devis en attente d'acceptation.
Grâce à cette centralisation de l’information, il est plus facile de relancer vos clients et ainsi d’améliorer votre force de vente et votre gestion commerciale.
Bon à savoir
Vous pouvez aussi lister l'ensemble des devis en attente de facturation directement depuis la liste des devis (menu latéral gauche > Ventes > Devis) en sélectionnant Non facturé dans le filtre État via la Recherche avancée. Ce filtre vous listera tous les devis qui n'ont pas encore été facturés :
Le rapport Suivi de votre prospection commerciale disponible dans le menu Rapports puis le sous menu Prévisionnel affiche les performances de votre force commerciale.