Application mobile : Comment saisir mes devis et factures sur evoliz ?

L'application mobile evoliz vous permet de saisir vos devis et vos factures depuis votre smartphone lorsque vous êtes en déplacement. Une saisie simplifiée, pour facturer rapidement et au plus proche de vos clients.

Pour commencer, téléchargez l'application via Google Play ou Apple Store (en fonction de votre smartphone).

⚠️Si vous rencontrez des difficultés avec votre application existante, désinstallez la, puis installez la dernière version sur votre smartphone depuis Google Play ou Apple Store. 

Connexion à votre compte

Une fois l'application installée sur votre smartphone, la première étape consiste à renseigner vos identifiants de connexion afin d'accéder à votre compte. Si vous disposez de plusieurs comptes evoliz avec les même identifiants, vous pourrez très facilement choisir sur quel compte vous souhaitez vous connecter. 

Pensez à cocher la case Rester connecté, afin de garder votre connexion en mémoire et retrouver le contenu de votre compte dès l'ouverture de l'application. 

Saisie d'un document

Rendez-vous dans le menu Ventes : les onglets Devis et Factures regroupent les listings des documents présents sur votre compte evoliz. Depuis ces listings, vous pouvez suivre l'état des documents, effectuer une recherche et appliquer des filtres pour un listing spécifique. 

Pour débuter la saisie, cliquez sur l'icône + puis choisissez le type de document souhaité : Nouvelle facture ou Nouveau devis.

Complétez les champs avec les informations souhaitées (veillez à renseigner les champs obligatoires). Durant la saisie, vous pouvez sélectionner des articles et des clients existants ou en créer des nouveaux : ces ajouts seront intégrés sur votre compte evoliz. 

Aperçu d'un document

Une fois votre document créé, vous accédez à son aperçu. Il s'agit d'un récapitulatif de ses informations, avec un raccourci vers son PDF. 

Depuis cet aperçu, vous pouvez : 

• l'enregistrer (il ne sera plus en brouillon)
• l'envoyer à votre client
• le supprimer (sauf factures enregistrées, conformément à la législation en vigueur). 
• le facturer (si c'est un devis)

💡La modification des documents doit s'effectuer depuis un ordinateur. 

Spécificités de l'app mobile

L'application mobile a été pensée pour vous faciliter la vie ! Cependant, pour une utilisation optimale, veillez à prendre connaissance des informations ci-dessous : 

• lorsque vous paramétrez la saisie obligatoire de certains champs, assurez-vous que l'ensemble des utilisateurs du compte ont bien les droits nécessaires à leur gestion : classifications et axes analytiques, par exemple. 
• certains champs, habituellement présents durant la création d'un document, sont disponibles uniquement depuis un ordinateur : l'application mobile présente une saisie simplifiée qui concentre l'essentiel. 
• l'accès aux paramètres du compte est disponible depuis un ordinateur (l'application mobile est réservée à la gestion des documents)

Fonctionnement de l'application mobile evoliz

Le menu Ventes regroupe les onglets Devis et Factures. Vous pouvez y consulter les documents présents sur votre compte evoliz, mais aussi en éditer de nouveaux via une saisie simplifiée (optimisée pour un usage terrain). 

Le menu Achats regroupe l'onglet Mes fichiers (visualisez les fichiers présents dans la bannette qui ont spécifiquement été envoyés depuis votre smartphone) et l'onglet Bannette (tous les fichiers se trouvant actuellement dans la bannette du compte, qu'ils aient été envoyés par vous ou d'autres utilisateurs du compte, depuis un smartphone ou depuis un ordinateur). 

💡 Comme le veut le fonctionnement normal de la bannette evoliz, lorsqu'un fichier est validé et traité, il n'apparaît plus dans la bannette. Vous le retrouverez dans vos dépenses ou vos notes de frais. 

Le menu Banque vous donne un aperçu des lignes de vos relevés bancaires. 

Pour finir, le menu Compte comporte plusieurs options : 

• basculer sur un autre compte ayant les même identifiants de connexion 
• passer en Darkmode
• consulter les pages d'aide evoliz
• contacter notre Service Client
• se déconnecter de l'application mobile