Collecte des achats en glisser-déposer dans la bannette

Il est possible de glisser les fichiers PDF dans la bannette afin de les traiter de façon quasi-automatique via l’OCR par IA.

Pour cela, rendez-vous dans le menu Achats > Bannette de votre compte Evoliz. Depuis cette fenêtre, vous pouvez glisser des documents PDF ou simplement cliquer sur la zone en pointillés pour ouvrir l’explorateur de fichiers de votre ordinateur :

Chaque facture (ou avoir) est listée sur une ligne différente, un document pouvant contenir plusieurs pages. La fin d’une dépense ou d’un avoir est marquée par un encadré bleu, qui récapitule le statut, le nom, le créateur, la date ainsi que la source du PDF.

Lorsque vous déposez des fichiers dans cette zone, le logiciel considère qu’un fichier est une seule et même facture. Donc soit vous scannez vos documents facture par facture, soit vous importez directement une liasse de factures monopages et multipages. Dans ce cas, il faudra scinder les pages manuellement via l'icône composée de deux flêches vertes.

En scindant une page, vous allez créer une nouvelle ligne de facture avec la page scindée.

Vous pourrez également supprimer, ou tourner chacune des pages grâce aux autres boutons d’action présents à côté de chaque page :

Les boutons d’action en fin de ligne permettent de supprimer ou de télécharger la totalité de la ligne, et donc de la facture :

Vous pouvez facilement fusionner des pages entre elles, simplement en les glissant d'une ligne à l'autre.

Une fois les pages réorganisées, il ne vous reste plus qu’à les valider, soit en fin de chaque ligne, soit en haut de page où vous pouvez tout valider. Vos documents sont alors traités via l’OCR par IA. Vous n’avez plus qu’à vérifier les champs trouvés par le système et enregistrer vos dépenses ou avoirs.