Comment gérer les mandats de mes clients ?

Pour effectuer un prélèvement, l'accord de votre client est indispensable. Cet accord est matérialisé par le Mandat.

Pré-requis

Le prélèvement de vos clients sur Evoliz nécessite d'avoir connecté votre compte GoCardless depuis la liste de vos Applications.

Cas n°1 : Demande par email

Depuis Evoliz, vous pouvez envoyer une demande de mandat à votre client directement par email. Pour cela, rendez-vous sur la fiche de votre client, onglet Infos bancaires, puis sélectionnez Envoyer une demande par email. Renseignez ensuite l'email de votre client puis Envoyez la demande.

Votre client reçoit alors un email contenant un lien de demande d’autorisation de prélèvement. Il doit renseigner ses informations et accepter l'autorisation de prélèvement. Le mandat s'intègre automatiquement à l'application.

Il est possible de suivre l'état de votre demande de mandat directement sur la fiche client dans la section Mandats. Dès la demande effectuée, celui-ci passe au statut En cours. Lorsque le mandat est lié, le statut du mandat est Actif.

Cas n°2 : Importer un mandat existant sur GoCardless

Il est possible d'importer un mandat existant dans votre compte GoCardless depuis Evoliz. Pour cela, rendez-vous sur la fiche de votre client, onglet Infos bancaires, section Mandats. Cliquez sur Importer un mandat.

Un numéro de mandat doit être renseigné.

Vous pouvez le retrouver directement sur la fiche de votre client dans votre espace GoCardless. Entrez dans son compte bancaire, puis cliquez sur le mandat. En haut à gauche, copiez le numéro commençant par MD.

Une fois le numéro renseigné dans votre fenêtre Importer un Mandat sur Evoliz, cliquez sur Vérifier et importer le mandat.

Le mandat est désormais actif pour votre client.