Comment créer un nouveau contact client ?

Les contacts clients vous donnent la possibilité d’adresser une facture à un contact en particulier chez votre client. Si les adresses email sont renseignées, vous pouvez également envoyer votre facture par email à l’ensemble de vos contacts chez ce client, directement depuis Evoliz.

La création d'un contact client est possible soit :

• depuis la création d'une fiche client
• depuis une fiche client existante
• via l'import de contacts client
• directement depuis un document (facture, devis...)

Création d’un contact depuis la création d’une fiche client

Lorsque vous êtes en train de créer une nouvelle fiche client, rendez-vous dans l'onglet Contacts pour faire d'une pierre deux coups et rattacher directement un nouveau contact.

Renseignez les informations nécessaires, sans oublier l'adresse email si vous souhaitez envoyer vos documents par email. Cliquez ensuite sur Enregistrer pour finaliser la création de votre client et de votre contact client.

Création d’un contact depuis une fiche client existante

Pour créer un contact client depuis une fiche client existante, rendez-vous sur le client concerné puis dans l'onglet Contacts. Choisissez + Ajouter un contact. 

Renseignez les informations nécessaires, sans oublier l'adresse email si vous souhaitez envoyer vos documents par email. Dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD), la notion de consentement est obligatoire lors de l'enregistrement d'un contact. Par défaut, le "Sans consentement" est sélectionné. Celui-ci peut être modifié via le menu déroulant :

Cliquez ensuite sur Enregistrer afin de créer votre contact client.

Importer une liste de contacts clients

Comme pour l’import de clients, il est possible d’importer les contacts clients. Il est cependant nécessaire d'avoir au préalable importé vos clients pour y rattacher des contacts client.

Rendez-vous dans Clients > Contacts client > 3 points verticaux en haut à droite > Importer des contacts client > Import Excel. Un parcours vous guide dans l'import de vos contacts client pas à pas.

Création d’un contact client à partir d’un document (facture, devis…)

Pour créer un contact client depuis un document : rendez-vous sur le document (ex : nouveau devis), en haut à droite dans l'encadré Client, cliquez sur + Nouveau. Vous devez remplir tous les champs obligatoires ainsi que le contact. Par ce biais vous créez la fiche client et un contact client précis.

Pourquoi utiliser les contacts clients ?

Lors de la création de votre document (facture, devis…) sur Evoliz, vous pouvez choisir à qui adresser ce dernier parmi les contacts renseignés chez ce client : 

Aussi, lorsque vous envoyez votre document par email, vous pouvez l’adresser à plusieurs personnes de l’entreprise (seuls les contacts qui ont un email renseigné sont disponibles).