Comment faire un devis en ligne sur Evoliz ?

Pour créer un nouveau devis, rendez-vous dans la section Ventes de votre menu latéral de gauche > Devis, puis cliquez sur + Nouveau en haut à droite. Vous pouvez également créer un nouveau devis à partir de votre tableau de bord (disponible en formules d'abonnement Banana Split et Banana Combo), en cliquant sur le chevron à droite de + Nouvelle Facture > Nouveau Devis.

Création de votre devis en ligne avec le logiciel Evoliz

Depuis l'écran de saisie d'un devis, recherchez votre client dans l'encart situé à droite avec le moteur de recherche ou ajoutez-en un en cliquant sur +Nouveau :

Complétez ensuite les conditions de règlement, l'objet et le mode de paiement :

Ensuite pour créer un devis en ligne, ajoutez des articles ou prestations à votre devis en les choisissant depuis votre catalogue de produits et services. Pour accéder à votre catalogue, cliquez sur le champ Référence.

Si l'article ou la prestation n'est pas dans votre catalogue en ligne, complétez les champs nécessaires pour votre devis type :

Paramétrage des conditions de règlement sur vos devis en ligne

Dans l'exemple de devis en ligne ci dessous, la mention de validité du devis est importante pour la gestion de votre entreprise. Spécifiez alors la durée de validité de votre devis lors de sa création et cliquez sur Enregistrer.

Cette valeur, ainsi que les mentions obligatoires, peuvent être paramétrés par défaut via la section Valeurs par défaut de vos Paramètres (onglet Documents et emails).

Comment communiquer votre devis en ligne au client ?

Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour faire parvenir votre devis à votre client depuis Evoliz.

Vous pouvez directement, par exemple :

• Envoyer par email si vous avez spécifié une adresse email sur la fiche client, pour cela cliquez sur l'icône d'envoi Envoyer par email
• Envoyer par courrier postal depuis Evoliz, en cliquant sur le chevron à droite de l'icône d'envoi > Envoyer par courrier
• Faire parvenir votre devis en ligne par vos propres moyens : cliquez sur Enregistrer