Le chargement d'un fichier est possible sur l'ensemble des documents de vente (facture, devis, commande, bon de livraison, paiement, avoir et acompte), sur vos clients / fournisseurs ainsi que sur vos lettres de relance, vos dépenses, vos achats et vos remises de chèques.
Pour charger des fichiers sur un devis ou une facture en ligne, vous devez vous trouver sur ce document. Pour cela, accédez par exemple au listing des factures (Ventes > Factures), cliquez sur le numéro de la facture sur laquelle vous souhaitez ajouter un fichier. Rendez-vous ensuite sur les 3 points verticaux en haut à droite > Charger fichier.
Bon à savoir
Vous pouvez ajouter tout type de format pour un fichier : jpg, gif, pdf, doc, xls, zip, etc. La taille du fichier doit néanmoins être inférieure à 10 Mo.
Par défaut, le fichier téléchargé n'est pas visible par votre client. Si vous souhaitez qu'il le soit, activez directement Partage webdocument avant d'importer votre fichier, ou rendez-vous en bas de page une fois le fichier chargé. À la section Fichiers liés, choisissez sur Oui pour partager le document :
Pour supprimer le fichier, cliquez sur la croix à droite de la ligne.
Cette fonctionnalité du logiciel de gestion commerciale en ligne est très pratique. Elle permet de communiquer directement à votre client le contrat ou le travail réalisé sur le webdocument de la facture, par exemple.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.