Pour indiquer l'une de vos facture comme étant payée, rendez-vous sur votre compte evoliz dans Ventes > Factures. Seules les factures dans l'état Enregistré, Envoyé ou En paiement peuvent recevoir un paiement.
Sélectionnez votre facture, puis cliquez sur Entrer un paiement en haut à droite :
Le Libellé du paiement, le Montant et la Date se complètent automatiquement, mais vous pouvez les modifier en fonction de vos besoins. Il vous faudra renseigner le Mode de paiement (donnée obligatoire), ainsi que des informations complémentaires dans le champ Commentaires si nécessaire. Enregistrez le paiement pour qu'il s'applique sur votre facture.
Si le montant du paiement correspond à la totalité de la facture, cette dernière passera dans l'état Payé. S'il s'agit d'un paiement partiel, elle passera en l'état En paiement.
La totalité des paiements renseignés sur la facture sont disponible dans son bas de page, sous la section Paiement(s) lié(s) :
Les factures dans l'état En paiement ne sont pas prises en compte dans le rapport de Bilan de TVA, si le calcul de la TVA est basé sur les encaissements.
Questions fréquentes
Comment puis-je indiquer « acquittée » sur une facture ?
Pour faire apparaître la mention « facture acquittée », il faut télécharger le reçu de paiement de la facture.
Une fois le paiement entré sur votre facture, rendez-vous sur cette dernière et cliquez sur les 3 points verticaux en haut à droite > Reçu de paiement.
Le reçu de paiement est une copie conforme de votre facture sur laquelle apparaît la mention « Facture acquittée ».
Peut-on personnaliser la liste des modes de paiement sur les documents de vente ?
Il n'est pas possible d'ajouter ou de supprimer des modes de paiement. La liste d'evoliz est fixe. En revanche, elle est complète et contient déjà toutes les options courantes (carte, virement, chèque, espèces).
Comment définir un mode de paiement par défaut sur mes documents de vente ?
Pour vous faire gagner du temps au quotidien, vous pouvez définir un mode de paiement par défaut. Il s'affichera automatiquement sur vos documents de vente. Cela vous évite des clics inutiles et limite les risques d'erreur.
La méthode simple :
Cliquez sur Paramètres depuis votre menu latéral gauche > onglet Documents et emails > Valeurs par défaut.
Dans le champ Mode de paiement, choisissez votre mode de paiement habituel dans la liste prédéfinie.
Enregistrez en haut à droite pour l'appliquer automatiquement à vos futures ventes.
Comment définir un mode de paiement par défaut sur mes clients ?
En plus du mode de paiement par défaut sur vos documents, vous pouvez définir un mode de paiement par défaut sur chacun de vos clients. Il sera appliqué en priorité par rapport au mode de paiement par défaut défini pour vos documents.
- Rendez-vous dans votre menu latéral de gauche > Clients > Clients > cliquez sur le client de votre choix > onglet Attribution de valeurs par défaut > cliquez sur l'icône Crayon en haut à droite.
- Vous accédez à la totalité des valeurs par défaut disponibles : cochez Mode de paiement puis sélectionnez une option prédéfinie dans la liste de ce même champ.
- Pensez à Enregistrer en haut à droite.
Comment utiliser un avoir sur une facture comme partie de paiement?
Vous pouvez utiliser un avoir client comme partie de paiement d’une facture. Pour cela :
- rendez-vous dans votre menu latéral gauche > Ventes > Factures
- ouvrez la facture concernée en cliquant sur son numéro
- cliquez sur Entrer un paiement en haut à droite
- sélectionnez Avoir dans la liste du champ Mode de règlement
- choisissez ensuite l’avoir correspondant dans la liste déroulante du champ Avoir
- puis cliquez sur Enregistrer le paiement
L’avoir viendra alors diminuer automatiquement le montant restant dû de la facture.
Pour qu’un avoir client obtienne ensuite le statut “Payé / Rapproché”, il doit également être rapproché sur une ligne de débit du relevé bancaire. Pour effectuer ce rapprochement :
- rendez-vous dans votre menu latéral gauche > Données bancaires > Relevés bancaires
- sur la ligne concernée, cliquez sur À rapprocher, puis Avoir
- cliquez sur l’avoir dans la liste
- puis cliquez sur Rapprocher en bas à droite
Comment utiliser un avoir sur plusieurs factures ?
À ce jour, dans evoliz, il n’est pas possible d’imputer un même avoir sur plusieurs factures. Un avoir doit être rattaché à une seule facture, ce qui ne permet pas de répartir son montant sur plusieurs documents.
En pratique, il faudra donc :
- Créer un ou plusieurs avoirs en fonction des factures à venir
- Veiller à ce que le montant de chaque avoir soit inférieur ou égal au montant de la facture sur laquelle il sera imputé
Une fois l’avoir créé, il doit être utilisé comme un paiement sur la facture. Pour cela :
- Rendez-vous dans votre menu latéral gauche > Ventes > Factures
- Cliquez sur le numéro de la facture concernée
- Cliquez sur Entrer un paiement en haut à droite
- Sélectionnez Avoir dans la liste des modes de paiement
- Choisissez l’avoir correspondant dans la liste déroulante du champ Avoir
- Cliquez sur Enregistrer le paiement
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