Sur evoliz, vous avez la possibilité d’offrir à votre Expert-comptable un accès invité, et ce, afin qu’il puisse consulter l’entièreté de vos données et ainsi facilité la gestion comptable de votre société.
Cette autorisation offre également la possibilité à votre expert-comptable de télécharger l’ensemble de vos écritures comptables pour les intégrer à son outil de production.
Inviter un expert-comptable
Depuis votre menu latéral gauche, cliquez sur Paramètres, onglet Infos générales > section Gestion et droits des utilisateurs, puis choisissez Accès Expert-comptable.
Saisissez son adresse email dans le champ dédié puis cliquez sur Envoyer une invitation. Votre expert-comptable recevra un email d'invitation via lequel il pourra définir un mot de passe de connexion.
Une fois l’invitation envoyée, plusieurs statuts sont visibles :
- Invitation envoyée après avoir adressé un email d’invitation à votre contact : l’invitation est alors en attente de confirmation par votre contact
- Invité actif si ce dernier a validé vouloir accéder à votre compte
- Invité désactivé si ce dernier a été désactivé par vos soins. Pour inviter un nouveau contact, veillez à supprimer l’invité désactivé au préalable
Comment supprimer l'accès invité de mon expert-comptable ?
Rendez-vous dans votre menu latéral de gauche, puis cliquez sur Paramètres > onglet Infos générales > section Gestion et droits des utilisateurs > Utilisateurs. Cliquez sur le nom du compte invité à supprimer, puis sur les 3 points verticaux en haut à droite > Supprimer.
⚠️ Le compte invité peut être désactivé. Dans ce cas, il ne sera pas visible dans la liste des utilisateurs. Cliquez sur Recherche avancée, puis sélectionnez Tout pour Utilisateur. Cliquez sur Rechercher pour relancer la recherche.
✅ Le compte invité désactivé apparaîtra alors en rouge dans la liste de vos utilisateurs, et vous pourrez procéder à sa suppression.