Connecter votre banque vous permet d'en synchroniser les lignes dans votre relevé bancaire evoliz, afin d'effectuer des rapprochements avec vos documents.
🚀 Déterminez l'offre dont vous avez besoin en fonction du nombre de comptes bancaires que vous souhaitez synchroniser :
- 1 compte bancaire synchronisé en formule Essentielle
- jusqu'à 10 comptes bancaires synchronisés en formule Avancée
Synchronisation via les Applications evoliz
Étape 1 : activer la collecte de relevés bancaires
Pour profiter de cette fonctionnalité, vous devez au préalable l’activer dans votre compte evoliz.
Rendez-vous dans vos Applications, puis dans la section Connecteurs disponibles. Filtrez en choisissant le tag Collecte de relevés bancaires, puis cliquez sur Activer sur la carte qui apparaît.
Bon à savoir 💡 si le tag Collecte de relevés bancaires n'apparaît pas dans vos Applications, votre compte est peut-être configuré sur une autre méthode de synchronisation bancaire. Rendez-vous plus bas, à Synchronisation via les Paramètres, pour tenter une autre approche !
Choisissez ensuite Connecter une banque pour débuter le parcours :
Étape 2 : connecter une banque
Bon à savoir 💡 il est possible de connecter une banque directement via les Paramètres de votre compte > onglet Banque > Comptes bancaires. Le bouton Connecter une banque vous redirige à l'emplacement dédié dans vos Applications.
La première étape du parcours de connexion consiste à chercher votre banque :
Vous pouvez choisir directement l'une des enseignes proposées, mais nous vous recommandons vivement de taper le nom précis de votre banque dans le champ de recherche afin de sélectionner le connecteur le plus adapté.
Une fois la banque choisie, vous serez amené(e) à vous identifier auprès de cette dernière.
Chaque banque peut avoir une méthode d'identification propre à ses exigences : suivez simplement les étapes jusqu'à ce qu'un message de succès vous indique que la synchronisation a été effectuée.
Étape 3 : automatiser ses comptes bancaires
Vous voilà de retour sur l'application de collecte de relevés bancaires : la banque que vous venez de connecter apparaît sous forme de ligne.
Cliquez sur le nom de la banque pour accéder à plus d'options. Une fenêtre s'ouvre : elle contient la liste de tous les comptes associés à votre banque.
Repérez le compte bancaire dont vous souhaitez synchroniser les lignes, puis renseignez les champs nécessaires :
- la colonne Associer à liste les comptes bancaires evoliz présents sur votre compte : sélectionnez celui de votre choix ou créez-en un nouveau via l'option Nouveau compte bancaire.
- les colonnes Compte comptable de banque et Code journal banque seront utilisées pour vos écritures comptables. En cas de doute sur les informations à saisir, prenez contact avec votre expert comptable ou avec tout organisme apte à vous conseiller sur l'aspect comptable de votre entreprise.
la colonne Débuter la synchronisation le va vous permettre de sélectionner la date à partir de laquelle vous souhaitez récupérer les lignes de votre relevé bancaire, pour les synchroniser sur votre compte evoliz.
La plupart des banques autorisent une récupération des lignes jusqu'à 3 mois dans le passé. Si malgré une date antérieure, certaines lignes ne sont pas récupérées, c'est que votre banque ne permet pas cette récupération d'un point de vue technique.Bon à savoir 💡 s'il ne s'agit pas de votre première synchronisation et que certaines lignes de votre relevé sont déjà sur votre compte evoliz, veillez à choisir une date correspondant au lendemain de votre dernier mouvement bancaire. Cela vous permettra d'éviter les doublons.
Lorsque ces colonnes sont bien renseignées, cliquez sur Automatiser ce compte bancaire.
Vous pouvez synchroniser plusieurs comptes bancaires en fonction de votre formule d'abonnement depuis vos Applications > Collecte de relevés bancaires :
- S'ils se trouvent sur la même banque, cliquez simplement sur la banque en question et complétez les champs de la ligne correspondant au compte bancaire, avant de cliquer sur Automatiser ce compte bancaire.
- S'il s'agit de comptes provenant d'autres banques, répétez vos actions à partir de l'étape numéro 2 : connecter une banque.
Rendez-vous dans le menu Données bancaires > Relevés bancaires pour consulter vos lignes synchronisées et débuter leur traitement.
Synchronisation via les Paramètres evoliz
Si la Collecte de relevés bancaires n'est pas présente dans vos Applications disponibles, il est possible que votre compte soit configuré sur une autre méthode de synchronisation. Tentons une autre approche !
1) Préparation du compte bancaire
Rendez-vous dans vos Paramètres > onglet Banque > Comptes bancaires.
Ici, deux possibilités :
- modifiez les informations du compte Banque par défaut pour qu'elles correspondent à votre situation (cliquez sur le compte, puis sur l'icône crayon en haut à droite, et concentrez-vous sur les onglets Coordonnées bancaires et Paramètres comptables - nous verrons l'onglet Collecte du relevé un peu plus bas)
- créez un nouveau compte via le bouton + Nouveau en haut à droite (concentrez-vous sur les onglets Coordonnées bancaires et Paramètres comptables - nous verrons l'onglet Collecte du relevé un peu plus bas)
Une fois vos modifications terminées, pensez à Enregistrer en haut à droite.
2) Connexion de la banque sur le compte bancaire
Passons maintenant à la synchronisation du compte : rendez-vous dans l'onglet Collecte du relevé et cliquez sur Connectez votre banque à evoliz, ou rendez-vous dans les 3 points verticaux en haut à droite > Connecter une banque (la finalité est la même).
Vous êtes redirigé(e) sur la page Import de votre relevé bancaire.
Dans l'encart Automatique :
- vérifiez que le compte bancaire modifié ou créé sur evoliz est bien sélectionné dans la liste déroulante Banque.
- définissez une date de début de récupération de vos lignes bancaires (jusqu'à 3 mois d'antériorité en fonction des banques) dans le champ Commencer la synchronisation à partir du.
Cliquez ensuite sur Automatiser ce compte bancaire. Vous êtes redirigé vers le parcours de connexion de votre banque :
Suivez les différentes étapes du parcours pour mener à bien votre synchronisation :
- choisissez votre établissement bancaire (tapez son nom dans la barre de recherche pour une sélection plus efficace)
- authentifiez-vous auprès de l'établissement
- sélectionnez le compte à synchroniser (⚠️Pour que votre synchronisation bancaire soit fonctionnelle, il est primordial de ne cocher qu'un seul compte. Si vous souhaitez connecter plusieurs comptes, répétez la totalité des étapes de Synchronisation via les Paramètres.)
Vous êtes finalement redirigé(e) sur votre compte evoliz.
Rendez-vous dans le menu Données bancaires > Relevés bancaires pour consulter vos lignes synchronisées et débuter leur traitement.
Remarques générales 📌
- L'utilisateur evoliz qui configure une synchronisation bancaire doit obligatoirement disposer des droits d'accès nécessaires sur le compte evoliz, mais également sur le compte bancaire (accès au sécuripass par exemple).
- En suivant ces parcours de synchronisation bancaire, il se peut que vous ne parveniez pas à trouver votre banque parmi les listing disponibles. Si tel est le cas, notre équipe reste à votre disposition pour vous apporter son aide et essayer une autre approche pour votre synchronisation.
- Vos lignes sont synchronisées toutes les 8 heures environ. En cas de besoin, l'option Forcer la synchronisation est disponible en haut de votre relevé bancaire (vous pouvez l'activer jusqu'à 3 fois dans la même journée). Cela vous permettra d'obtenir un rafraîchissement des données et potentiellement de récupérer de nouvelles lignes.