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Disponible dès votre connexion, le tableau de bord vous permet de centraliser un certain nombre d’informations utiles à la gestion de votre activité. Parmi les modules di...

Comme toute entreprise, votre activité a ses spécificités et indicateurs de suivi uniques. L'utilisation d'axes analytiques peut vous aider à mieux les suivre. Pour active...

Disponible en période de test et en formules abonnés Banana Split et Banana Combo, le tableau de bord peut être personnalisé pour répondre au mieux aux souhaits de pilotage et d’ana...

Dans Evoliz, les activités permettent d'enregistrer des évènements liés à des opportunités du CRM, comme des appels, des rendez-vous, des réunions, etc. Il est également po...

Une opportunité dans Evoliz correspond à une opportunité commerciale ou opportunité d'affaire. Par exemple, dans un pipeline de suivi commercial, une opportunité correspond...

Ajouter un pipeline Pour créer un nouveau pipeline, rendez-vous dans l'onglet Pipelines (section CRM) des Paramètres de votre compte. Cliquez ensuite sur le bouton "+Nouv...

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Le pipeline est un terme anglais décrivant un processus spécifique à votre entreprise avec un début et une fin. Il prend la forme d'un cycle chronologique avec des actions...

L’import des contacts fournisseurs vous permet de : reprendre l’historique des contacts liés à vos fournisseurs depuis un autre outil, ou ajouter rapidement plusieurs...

L'import des contacts clients permet de reprendre l'historique de vos clients depuis un autre outil ou d'enregistrer rapidement les contacts rattachés à vos clients. Un co...